Creazione di un processo
Per creare un processo, definirne le proprietà e i record da valutare e quindi aggiungere i nodi di criteri e le azioni.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience |
| Disponibile in: Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare, modificare o visualizzare i processi: | Gestisci flusso E Visualizza tutti i dati |
Importante Il supporto e gli aggiornamenti per Process Builder sono terminati il 31 dicembre 2025. Ciò significa che non verrà fornito supporto per alcun processo e che i bug nel prodotto Process Builder non verranno corretti. Vedere Regole di flusso di lavoro.
Dopo il 31 dicembre 2025, i processi esistenti continuano a essere eseguiti ed è possibile attivarli, disattivarli e modificarli; tuttavia, si consiglia di utilizzare Flow Builder. Per migrare i processi esistenti, pianificare il passaggio a Flow Builder e utilizzare lo strumento Migrazione al flusso. Per le nuove automazioni, creare flussi in Flow Builder.
- Definizione delle proprietà del processo
Le proprietà del processo lo identificano in modo univoco. - Configurazione del trigger del processo
Ogni processo contiene un trigger, che gli segnala quando avviarsi. La modalità di configurazione del trigger dipende dal tipo di processo che si crea. - Aggiunta dei criteri del processo
Definire i criteri che devono essere soddisfatti perché il processo possa eseguire le azioni associate. - Aggiunta di azioni al processo
Dopo aver definito un nodo di criteri, definire le azioni da eseguire quando i criteri vengono soddisfatti. Le azioni vengono eseguite nell'ordine in cui appaiono in Process Builder. - Esecuzione di azioni per più criteri
Scegliere se interrompere o continuare il processo dopo che sono stati soddisfatti criteri specifici ed eseguite le azioni associate. - Avvio di un flusso da un processo
Così come le regole di flusso di lavoro, i processi si avviano quando vengono creati o modificati i record di un determinato oggetto. Per ampliare ulteriormente le funzionalità di un processo, aggiungervi un'azione del flusso. Ad esempio, si potrebbe creare un processo che controlla se un nuovo elemento feed è una domanda. Se lo è, attende un giorno e poi utilizza un flusso per controllare se è stato o meno selezionato un commento migliore. Se non è stato selezionato, utilizza la domanda per creare un caso.
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