Skapa en process
För att skapa en process, definiera dess egenskaper och vilka poster den ska utvärdera och lägg sedan till kriterienoder och åtgärder.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: både Salesforce Classic (inte tillgängligt i alla organisationer) och Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Utgåvorna Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa, redigera eller ta bort processer: | Hantera flöde OCH Visa all data |
Viktig Stöd och uppdateringar för Process Builder har upphört 31 december 2025. Detta innebär att stöd inte kommer att ges för några processer och att fel i Process Builder-produkten inte kommer att åtgärdas. Se Arbetsflödesregler och Processbyggaren Slut på support.
Efter 31 december 2025 fortsätter befintliga processer att köras och du kan aktivera, inaktivera och redigera dem. Vi rekommenderar dock att använda Flow Builder. För att migrera befintliga processer, planera din växling till Flow Builder och använd verktyget Migrera till flöde. För nya automatiseringar, skapa flöden i Flow Builder.
- Definiera processegenskaper
Processegenskaperna identifierar din process på unikt vis. - Konfigurera processutlösaren
Varje process inkluderar en utlösare, som säger till processen att starta. Hur kan jag konfigurera att utlösaren beror på vilken typ av process som du skapat. - Lägg till processkriterier
Definiera de kriterier som måste vara sanna innan processen kan utföra de associerade åtgärderna. - Lägg till åtgärder till din process
Efter att du definierat en kriterienod, definiera de åtgärder som utförs när kriterierna uppfylls. Åtgärder utförs i den ordning de visas i Processbyggaren. - Utför åtgärder för flera kriterier
Välj om du vill stoppa eller fortsätta din process efter att specifika kriterier uppfylls och associerade åtgärder utförs. - Starta ett flöde från en process
Precis som med arbetsflödesregler startar processer när ett visst objekts post är skapad eller redigerad. Lägg till en flödesåtgärd för att ge en process ännu mer funktionalitet. Exempelvis, skapa en process som kontrollerar om en ny kanalartikel är en fråga. Om så är fallet, vänta en dag och använd sedan ett flöde för att kontrollera om en Bästa kommentar har valts eller ej. Om så inte är fallet, använd denna fråga för att skapa ett kundcase.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
