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Ejemplo de proceso de gestiĆ³n de oportunidades
Este ejemplo automatiza un proceso comercial Ćŗnico utilizando Process Builder en lugar de reglas de flujo de trabajo.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Disponible en: Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
DespuĆ©s del 31 de diciembre de 2025, los procesos existentes continĆŗan ejecutĆ”ndose y puede activarlos, desactivarlos y modificarlos; sin embargo, recomendamos utilizar Flow Builder. Para migrar procesos existentes, planifique su cambio a Flow Builder y utilice la herramienta Migrar a flujo. Para nuevas automatizaciones, cree flujos en Flow Builder.
El ejemplo demuestra cĆ³mo puede utilizar Process Builder para automatizar un proceso Ćŗnico agregando mĆŗltiples grupos de criterios y luego asociando acciones individuales con esos criterios. AdemĆ”s, algunas acciones estĆ”n disponibles con Process Builder que no puede realizar con reglas de flujo de trabajo, como la creaciĆ³n de registros.
En este ejemplo, el proceso se define para iniciarse cuando se crea o se modifica un registro de oportunidad (1).
A continuaciĆ³n, se configuran tres nodos de criterios para comprobar si se ha ganado una negociaciĆ³n de nivel superior (2), se ha perdido una negociaciĆ³n de nivel superior (3) o se ha proporcionado un presupuesto (4). Para el primer nodo de criterios que evalĆŗa como verdadero, se ejecuta el grupo de acciĆ³n asociado.
Los criterios NegociaciĆ³n de nivel superior ganada comprueba si la etapa de la oportunidad estĆ” cerrada y ganada y tambiĆ©n si el importe de la oportunidad es superior a 1.000.000,00 $. Si se cumplen ambas condiciones, se ejecuta el grupo de acciĆ³n asociado. Para este nodo de criterios, se definen tres acciones inmediatas (5) y una acciĆ³n programada (6).
Estas acciones:
- Crean un registro de contrato de borrador asociado con la cuenta de la oportunidad.
- Felicitan al propietario de la oportunidad por cerrar y ganar la oportunidad publicando en el grupo de Chatter Ventas.
- Notifican al vicepresidente de ventas mediante correo electrĆ³nico que la oportunidad se ha cerrado y ganado.
- Crean una tarea de seguimiento de alta prioridad para el propietario de la cuenta asociada, que estĆ” programada para ejecutarse seis dĆas despuĆ©s de la Fecha de cierre de la oportunidad.
Si no se cumplen las condiciones del criterio NegociaciĆ³n de nivel superior ganada, el grupo de acciones asociado no se ejecuta y se evalĆŗa el siguiente nodo de criterios (NegociaciĆ³n de nivel superior perdida).
El nodo de criterios NegociaciĆ³n de nivel superior perdida comprueba si la etapa de oportunidad estĆ” cerrada y perdida y si el importe de la oportunidad es mayor o igual a 1.000.000,00 $. Si estas condiciones son verdaderas, configuramos una acciĆ³n (7) para notificar al vicepresidente de ventas creando una publicaciĆ³n de Chatter en el registro de oportunidad. La publicaciĆ³n identifica la oportunidad y el importa de la oportunidad que se ha perdido.
Si no se cumple ninguna de las condiciones del criterio, el siguiente nodo de criterios definido en este proceso comprueba si la etapa de la oportunidad estĆ” establecida como āProposiciĆ³n/Presupuesto otorgadoā. Si esta condiciĆ³n es verdadera, se ejecuta una acciĆ³n programada (8) tres dĆas despuĆ©s de la actualizaciĆ³n del registro. La acciĆ³n programada crea una tarea de seguimiento para el propietario de la oportunidad con el fin de realizar una llamada para preguntar por la oportunidad.
El uso de Process Builder, hemos combinado tres nodos de criterios y asociado acciones en un Ćŗnico proceso automatizado. Para automatizar el mismo proceso comercial con flujos de trabajo, debe haber creado tres reglas de flujo de trabajo diferentes y utilizado desencadenadores de Apex para crear el registro del contrato y publicar en el grupo Ventas de Chatter.
