Exemplo de processo de gerenciamento de oportunidades
Este exemplo automatiza um processo de negócios individual com o Criador de processos em vez de regras de fluxo de trabalho.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience |
| Disponível em: Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions |
Após 31 de dezembro de 2025, os processos existentes continuam sendo executados e você pode ativá-los, desativá-los e editá-los; no entanto, recomendamos usar o Flow Builder. Para migrar processos existentes, planeje sua alteração para o Flow Builder e use a ferramenta Migrar para fluxo. Para novas automações, crie fluxos no Flow Builder.
O exemplo demonstra como usar o Criador de processos para automatizar um único processo com a adição de vários grupos de critérios e da associação de ações individuais com os critérios. Além disso, algumas ações estão disponíveis no Criador de processos, mas não podem ser realizadas com regras de fluxo de trabalho, como a criação de registros.
Neste exemplo, o processo é definido para ser iniciado quando um registro de oportunidade (1) é criado ou editado.
Então, os três nós de critério são configurados para verificar se um acordo de alto valor foi ganho (2), se um acordo de alto valor foi perdido (3) ou se uma cotação foi fornecida (4). No primeiro nó de critério que for verdadeiro, o grupo de ação associado será executado.
O critério Negócio de alto valor ganho verifica se a fase da oportunidade é fechada e ganha e se o seu valor é maior que US$ 1.000.000,00. Se as duas condições forem atendidas, o grupo de ação associado será executado. Para esse nó de critério, três ações imediatas (5) e uma ação agendada (6) são definidas.
Essas ações:
- Criam um registro de contrato de rascunho associado à conta da oportunidade.
- Parabenize o proprietário da oportunidade pelo fechamento e pela vitória da oportunidade por meio de uma publicação no grupo Vendas do Chatter.
- Notificam o VP de Vendas por email de que o negócio foi fechado e ganho.
- Criam uma tarefa de acompanhamento de alta prioridade para o proprietário da conta associada, com execução agendada para seis dias após a Data de fechamento da oportunidade.
Se as condições do critério Negócio de alto valor ganho não forem atendidas, o grupo associado de ações não será executado e o próximo nó de critério (Negócio de alto valor perdido) será avaliado.
O critério Acordo de alto valor perdido verifica se a fase da oportunidade for fechada e perdida e se o seu valor for maior que US$ 1.000.000,00. Se essas condições forem verdadeiras, definimos uma ação (7) para notificar o VP de vendas por meio de uma publicação do Chatter no registro da oportunidade. A publicação identifica a oportunidade e o valor perdido.
Se nenhuma das condições anteriores do critério for atendida, o próximo nó de critérios definido neste processo verificará se o estágio da oportunidade está definido como "Proposta/cotação fornecida". Se essa condição for verdadeira, uma ação agendada (8) será executada três dias após a atualização do registro. A ação agendada cria uma tarefa de acompanhamento para que o proprietário da oportunidade ligue para perguntar sobre ela.
Usando o Criador de processos, combinamos três nós de critério e ações associadas em um único processo automatizado. Para automatizar o mesmo processo de negócios com fluxo de trabalho, seria preciso criar três regras diferentes de fluxo de trabalho e usar acionadores do Apex para criar o registro de contrato e publicar no grupo de Vendas do Chatter.
