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Automatizar sus procesos comerciales
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            Process Builder

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            Process Builder

            Muchas de las tareas que asigna, los correos que envía y otras actualizaciones de registro son partes fundamentales de sus procesos estándar. En vez de realizar este trabajo repetitivo de forma manual, puede configurar flujos o procesos para realizarlo de forma automática. Recomendamos encarecidamente utilizar Flow Builder, pero Process Builder también puede ayudarle a automatizar sus procesos comerciales y proporcionarle una representación gráfica cuando lo cree.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience
            Disponible en: Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Importante
            Importante La compatibilidad y las actualizaciones para Process Builder finalizaron el 31 de diciembre de 2025. Esto significa que no se proporcionará compatibilidad para ningún proceso y que no se solucionarán los fallos en el producto Process Builder. Consulte Reglas de flujo de trabajo y Fin de asistencia de Process Builder.

            Después del 31 de diciembre de 2025, los procesos existentes continúan ejecutándose y puede activarlos, desactivarlos y modificarlos; sin embargo, recomendamos utilizar Flow Builder. Para migrar procesos existentes, planifique su cambio a Flow Builder y utilice la herramienta Migrar a flujo. Para nuevas automatizaciones, cree flujos en Flow Builder.

            Process Builder es compatible con tres tipos de procesos para sus necesidades de automatización. El tipo determina lo que desencadena el proceso.

            • Un proceso de cambio de registro se inicia cuando se crea o se actualiza un registro.
            • Un proceso de evento se inicia cuando se recibe un mensaje de evento de plataforma.
            • Un proceso invocable se inicia cuando otro proceso lo invoca.

            Cada proceso está compuesto de:

            • Criterios que determinan el momento en que se ejecuta un grupo de acción.
            • Los grupos de acción, compuestos de acciones inmediatas o programadas. Solo los procesos de cambio de registro admiten acciones programadas.

            Si necesita un proceso existente para hacer más de lo que permiten las acciones del proceso, no se preocupe. También puede llamar a Apex o un flujo desde un proceso.

            • Ejemplos de procesos
              Vea cómo puede Process Builder convertir sus procesos comerciales en una tarea super sencilla.
            • Límites y consideraciones del proceso
              Antes de iniciar la creación, gestión y activación de procesos, comprenda los límites y consideraciones.
            • Configuración de valores en Process Builder
              Tendrá que establecer valores en todo Process Builder, como por ejemplo, para establecer condiciones en un nodo de criterios, para establecer los campos de un nuevo caso en una acción Crear un registro o para especificar un método de Apex como referencia.
            • Configuración de opciones avanzadas en Process Builder
              Process Builder le permite seleccionar algunas opciones avanzadas para ejecutar acciones en sus procesos.
            • Crear un proceso
              Para crear un proceso, defina sus propiedades y qué registros debe evaluar y luego agregue nodos de criterios y acciones.
            • Solucionar problemas de procesos
              Utilice los mensajes de error que aparecen en Process Builder y los mensajes de correo electrónico que recibe cuando falla un proceso para ayudar a resolver los problemas que surgen cuando está trabajando con procesos. Cuando todo lo demás falla, eche un vistazo a los registros de depuración de Apex para sus procesos.

            Consulte también:

             
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            Salesforce Help | Article