Configuration du déclencheur de processus
Chaque processus inclut un déclencheur, qui contrôle le démarrage du processus. La configuration de ce déclencheur dépend du type de processus que vous créez.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience |
Disponible avec : Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition Les processus d’événement sont disponibles avec : Performance Edition, Unlimited Edition, Enterprise Edition et Developer Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer, modifier ou afficher des processus : | Gérer les flux ET Afficher toutes les données |
Après le 31 décembre 2025, les processus existants continuent de fonctionner. Vous pouvez les activer, les désactiver et les modifier. Cependant, nous recommandons d'utiliser Flow Builder. Pour migrer des processus existants, planifiez votre basculement vers Flow Builder et utilisez l'outil Migrer vers flux. Pour de nouvelles automatisations, créez des flux dans Flow Builder.
- Modification d'enregistrement
Si le processus démarre lorsqu'un enregistrement change, associez le processus à un objet, puis spécifiez le début du processus. - Événement
Si le processus démarre lorsqu'un message d'événement de plate-forme est reçu, associez le processus à un événement de plate-forme et à un objet, et spécifiez les conditions de correspondance. Chaque processus agit sur un enregistrement Salesforce. Par conséquent, un enregistrement unique est requis en tant que point de départ. Il indique aux critères et aux actions où commencer l'évaluation et l'exécution. - Invocable
Si le processus démarre lorsqu'un autre processus l'invoque, associez-le à un objet.
Modification d'enregistrement
Si le processus démarre lorsqu'un enregistrement change, associez le processus à un objet, puis spécifiez le début du processus.
- Cliquez sur Ajouter un objet.
-
Configurez le déclencheur.
Pour ce champ... Sélectionnez ... Objet L'objet sur lequel vous souhaitez baser ce processus. Cliquez sur Rechercher un objet. Saisissez pour filtrer la liste déroulante. Démarrer le processus Quel type de changement d'enregistrement déclenche le processus.
- uniquement lors de la création d'un enregistrement
- lors de la création ou de la modification d'un enregistrement
Si vous connaissez les règles de workflow et si vous vous demandez ce qu'est devenue la troisième option (créé et lorsqu'il est modifié pour remplir les critères), ne vous inquiétez pas ! Nous verrons ce paramètre lorsque vous ajouterez des nœuds de critères en sélectionnant lors de la création ou de la modification d'un enregistrement.
Récursion : autoriser le processus à évaluer un enregistrement plusieurs fois dans une même opération de sauvegarde ? Oui, si vous souhaitez que le processus évalue un enregistrement plusieurs fois dans une même opération d’enregistrement. Pour afficher le champ, agrandissez la zone Avancé.
Lorsqu’il est activé, le processus peut évaluer jusqu'à cinq fois supplémentaires le même enregistrement dans une seule opération d’enregistrement. Il réévalue l'enregistrement si un processus, une règle de workflow ou un flux met à jour l'enregistrement dans la même opération d’enregistrement. Pour plus d'informations, reportez-vous à Réévaluation des enregistrements dans le Générateur de processus.
- Confirmez la sélection avant d'enregistrer vos modifications, car une fois enregistrées, vous ne pouvez pas changer l'objet.
Événement
Si le processus démarre lorsqu'un message d'événement de plate-forme est reçu, associez le processus à un événement de plate-forme et à un objet, et spécifiez les conditions de correspondance. Chaque processus agit sur un enregistrement Salesforce. Par conséquent, un enregistrement unique est requis en tant que point de départ. Il indique aux critères et aux actions où commencer l'évaluation et l'exécution.
- Cliquez sur Ajouter un déclencheur.
-
Configurez le déclencheur.
Pour ce champ... Sélectionnez... Événement de plate-forme L'événement de plate-forme dont les messages d'événement peuvent démarrer le processus. Objet L'objet dont vous souhaitez associer les enregistrements à l'événement. Conditions de correspondance Critères qui identifient un enregistrement à associer à l'événement. Nous recommandons d'utiliser un ID ou un autre champ qui identifie de façon unique l'enregistrement, afin de permettre au processus de sélectionner un seul enregistrement.
Le processus échoue s'il détecte :
- Plusieurs enregistrements correspondant aux critères.
- Aucun enregistrement correspondant aux critères.
- Confirmez la sélection avant d'enregistrer vos modifications, car une fois enregistrées, vous ne pouvez pas changer l'événement de plate-forme ou l'objet.
Invocable
Si le processus démarre lorsqu'un autre processus l'invoque, associez-le à un objet.
- Cliquez sur Ajouter un objet.
-
Sélectionnez un objet à associer au processus. Saisissez pour filtrer la liste déroulante.
Ce processus peut être invoqué depuis n'importe quel autre processus, à condition que le processus principal transmette un enregistrement de ce type d'objet. Par exemple, un processus invocable basé sur Compte peut être appelé à partir d'un processus de changement d'enregistrement basé sur Contact, car vous pouvez transmettre le compte du contact au processus invocable.
- Confirmez la sélection avant d'enregistrer vos modifications, car une fois enregistrées, vous ne pouvez pas changer l'objet.
