Configurazione del trigger del processo
Ogni processo contiene un trigger, che gli segnala quando avviarsi. La modalità di configurazione del trigger dipende dal tipo di processo che si crea.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience |
Disponibile in: Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition I processi degli eventi sono disponibili nelle versioni: Performance Edition, Unlimited Edition, Enterprise Edition e Developer Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare, modificare o visualizzare i processi: | Gestisci flusso E Visualizza tutti i dati |
Dopo il 31 dicembre 2025, i processi esistenti continuano a essere eseguiti ed è possibile attivarli, disattivarli e modificarli; tuttavia, si consiglia di utilizzare Flow Builder. Per migrare i processi esistenti, pianificare il passaggio a Flow Builder e utilizzare lo strumento Migrazione al flusso. Per le nuove automazioni, creare flussi in Flow Builder.
- Modifica record
Se il processo si avvia alla modifica di un record, associare il processo a un oggetto e specificare quando avviare il processo. - Evento
Se il processo si avvia quando si riceve un messaggio evento piattaforma, associare il processo a un evento piattaforma e a un oggetto e specificare le condizioni di corrispondenza. Dal momento che ogni processo agisce su un record di Salesforce, richiede un singolo record come punto di partenza. In tal modo, i criteri e le azioni sapranno da dove iniziare la valutazione e l'esecuzione. - Invocabile
Se il processo si avvia quando viene invocato da un altro processo, associarlo a un oggetto.
Modifica record
Se il processo si avvia alla modifica di un record, associare il processo a un oggetto e specificare quando avviare il processo.
- Fare clic su Aggiungi oggetto.
-
Configurare il trigger.
Per questo campo... Selezionare... Oggetto L'oggetto su cui si desidera basare il processo. Fare clic su Trova un oggetto. Digitare per filtrare l'elenco a discesa. Avvia il processo Il tipo di modifica del record che avvia il processo.
- solo quando viene creato un record
- quando viene creato o modificato un record
chi conosce le regole di flusso di lavoro si starà chiedendo cosa ne è stato della terza opzione ("creato e ogni volta che viene modificato per soddisfare i criteri"). Niente paura! L'impostazione verrà visualizzata quando si aggiungono nodi di criteri se si seleziona quando un record viene creato o modificato.
Ricorsione - Consentire al processo di valutare un record più volte in una singola operazione di salvataggio? Sì, per consentire al processo di valutare un record più volte in una singola operazione di salvataggio. Per visualizzare questo campo, espandere l'area Avanzate.
Se si seleziona questa opzione, il processo può valutare lo stesso record fino ad altre cinque volte in una singola operazione di salvataggio. È possibile che riesegua la valutazione del record perché un processo, una regola di flusso di lavoro o un flusso ha aggiornato il record nella stessa operazione di salvataggio. Per ulteriori informazioni, vedere Rivalutazione dei record nel Process Builder.
- Prima di salvare le modifiche, confermare la selezione perché non è più possibile modificare l'oggetto dopo il salvataggio.
Evento
Se il processo si avvia quando si riceve un messaggio evento piattaforma, associare il processo a un evento piattaforma e a un oggetto e specificare le condizioni di corrispondenza. Dal momento che ogni processo agisce su un record di Salesforce, richiede un singolo record come punto di partenza. In tal modo, i criteri e le azioni sapranno da dove iniziare la valutazione e l'esecuzione.
- Fare clic su Aggiungi trigger.
-
Configurare il trigger.
Per questo campo... Selezionare... Evento piattaforma L'evento piattaforma i cui messaggi evento possono avviare il processo. Oggetto L'oggetto di cui si desidera associare i record all'evento. Condizioni di corrispondenza I criteri per identificare un record da associare all'evento. Si consiglia di utilizzare un campo ID o altro campo che identifica in modo univoco i record, in modo che il processo possa scegliere esattamente un record.
Il processo non riesce se:
- Trova più record che corrispondono ai criteri.
- Non trova record che corrispondono ai criteri.
- Prima di salvare le modifiche, confermare la selezione perché non è più possibile modificare l'evento piattaforma o l'oggetto dopo il salvataggio.
Invocabile
Se il processo si avvia quando viene invocato da un altro processo, associarlo a un oggetto.
- Fare clic su Aggiungi oggetto.
-
Selezionare un oggetto da associare al processo. Digitare per filtrare l'elenco a discesa.
Questo processo può essere invocato da qualunque altro processo, a condizione che il processo principale trasmetta un record di questo tipo di oggetto. Ad esempio, un processo invocabile basato su account può essere invocato da un processo di modifica record basato su referente, perché è possibile trasmettere l'account del referente al processo invocabile.
- Prima di salvare le modifiche, confermare la selezione perché non è più possibile modificare l'oggetto dopo il salvataggio.
