レコードタイプの使用

組織でのレコードタイプの使用例を示します。ハードウェア部門とコンサルティング部門という 2 つの営業部門があり、コンサルティング部門のみがセミナーを通じてリードを受信しているとします。コンサルティング部門のみにセミナー取引先責任者リードソースを表示するように選択できます。

使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

必要なユーザー権限
レコードタイプを作成または変更する	「アプリケーションのカスタマイズ」

マスター選択リストを管理します。
ハードウェア部門およびコンサルティング部門の両方で使用する、セミナーなどの値すべてを含む取引先責任者 [リードソース] 選択リスト値のリストを定義します。
レコードタイプを作成します。
「ハードウェア」、「コンサルティング」という名前の 2 つの取引先責任者レコードタイプを作成します。このステップには、マスター選択リスト値のレコードタイプへの追加が含まれます。
レコードタイプをプロファイルに追加します。
「ハードウェア」レコードタイプをハードウェア営業部門のすべてのユーザーのプロファイルに追加します。「コンサルティング」レコードタイプをコンサルティング営業部門のすべてのユーザーのプロファイルに追加します。
レコードタイプの個人オプションを設定します。
ハードウェア営業部門とコンサルティング営業部門のユーザーが、取引先責任者の作成時にレコードタイプの選択が必要ないようにします。両方の営業部門に取引先責任者レコードを作成するユーザーがいる場合は、これらのユーザーは自身の個人設定をカスタマイズして、常にレコードタイプの選択が求められるようにできます。

製品エリア