Loading
Utöka Salesforce med klick och inte kod
Använd posttyper

Använd posttyper

Här är ett exempel på hur posttyper kan fungera i din organisation. Låt säga att du har två säljavdelningar, programvara och konsulter, och endast din konsultavdelning får leads via seminarier. Du kan välja att visa kontaktleadkällan Seminarie endast för konsultavdelningen.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: både Salesforce Classic och Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer
Användarbehörigheter som krävs för att
För att skapa eller ändra posttyper: Anpassa program
  1. Hantera dina huvudkombinationsrutor.
    Definiera en lista över kontakters kombinationsrutevärden för Leadkälla som innehåller alla värden som används av både programvaru- och konsultavdelningen, inklusive Seminarie.
  2. Skapa posttyper.
    Skapa två kontaktposttyper: en som heter Hårdvara och en annan som heter Konsulttjänster. Detta steg innefattar att lägga till huvudkombinationsrutevärden i posttyperna.
  3. Lägg till posttyper i profiler.
    Lägg till posttypen Maskinvara i profilerna för alla användare på programvaruavdelningen. Lägg till posttypen Konsult i profilerna för alla användare på konsultavdelningen.
  4. Ange personliga alternativ för posttyperna.
    Låt användare på både programvaru- och konsultavdelningen kringgå uppmaningen som ber dem välja en posttyp när de skapar en kontakt. Om du har användare som skapar kontaktposter för båda säljavdelningarna kan de anpassa sina personliga inställningar så att de alltid ber dem välja en posttyp.
 
Laddar
Salesforce Help | Article