Här är ett exempel på hur posttyper kan fungera i din organisation. Låt säga att du har två säljavdelningar, programvara och konsulter, och endast din konsultavdelning får leads via seminarier. Du kan välja att visa kontaktleadkällan Seminarie endast för konsultavdelningen.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: både Salesforce Classic och Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer
Användarbehörigheter som krävs för att
För att skapa eller ändra posttyper:
Anpassa program
Hantera dina huvudkombinationsrutor.
Definiera en lista över kontakters kombinationsrutevärden för Leadkälla som innehåller alla värden som används av både programvaru- och konsultavdelningen, inklusive Seminarie.
Skapa posttyper.
Skapa två kontaktposttyper: en som heter Hårdvara och en annan som heter Konsulttjänster. Detta steg innefattar att lägga till huvudkombinationsrutevärden i posttyperna.
Lägg till posttyper i profiler.
Lägg till posttypen Maskinvara i profilerna för alla användare på programvaruavdelningen. Lägg till posttypen Konsult i profilerna för alla användare på konsultavdelningen.
Ange personliga alternativ för posttyperna.
Låt användare på både programvaru- och konsultavdelningen kringgå uppmaningen som ber dem välja en posttyp när de skapar en kontakt. Om du har användare som skapar kontaktposter för båda säljavdelningarna kan de anpassa sina personliga inställningar så att de alltid ber dem välja en posttyp.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.