使用记录类型

以下是记录类型如何在贵组织中使用的示例。假设您拥有两个销售部门：硬件和咨询，但只有您的咨询部门会通过研讨会获得潜在客户。您可以选择仅为咨询部门显示研讨会联系人潜在客户来源。

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需用户权限
创建或更改记录类型：	自定义应用程序

管理主选项列表。
定义联系人潜在客户来源选项列表值的列表，其中包含硬件和咨询部门使用的所有值（包括研讨会）。
创建记录类型。
创建两个联系人记录类型，一个称为硬件，另一个称为咨询。此步骤包括将主选项列表值添加到记录类型。
将记录类型添加到简档。
为硬件销售部门中的所有用户，将硬件记录类型添加到简档。将咨询记录类型添加到咨询销售部门所有用户的简档。
为记录类型设置个人选项。
允许硬件和咨询销售部门的用户绕过在创建联系人时要求选择记录类型的提示。如果您的用户为销售部门创建记录，则可以自定义个人设置，以始终提示其选择记录类型。