Tips voor het verwijzen naar recordtypen in formules

Dit biedt onder meer de volgende mogelijkheden:

• Maak een werkstroomregel voor accounts, die e-mailberichten verzendt naar verschillende teams op basis van het accountrecordtype dat de gebruiker selecteert bij het maken van de account.
• Maak een validatieregel voor opportunities, waarmee alleen leden van het Noord-Amerikaanse verkoopteam opportunities kunnen opslaan met het recordtype Binnenland.

Gebruik indien mogelijk RecordTypeId in plaats van RecordType.Name om te verwijzen naar een specifiek recordtype. Hoewel RecordType.Name een formule beter leesbaar maakt, moet u de formule bijwerken als de naam van het recordtype wordt gewijzigd, terwijl de ID van een recordtype nooit wordt gewijzigd. Ook vereist RecordType.Name een kruisobjectverwijzing naar het recordtype, terwijl RecordTypeId dat niet doet. Als u formules echter binnen organisaties implementeert (bijvoorbeeld tussen sandbox en productie), gebruikt u RecordType.Name omdat ID's niet overal binnen organisaties gelijk zijn.

Vermijd het gebruik van $RecordType in formules, behalve in formules voor standaardwaarden. Gebruik in plaats daarvan het samenvoegveld RecordType (bijvoorbeeld Account.RecordType.Name) of het veld RecordTypeId voor het object.