Dicas para referenciar tipos de registro em fórmulas

Por exemplo, você pode:

• Criar uma regra de fluxo de trabalho em contas que enviam emails a equipes diferentes com base no tipo de registro da conta que o usuário seleciona ao criar a conta.
• Criar uma regra de validação de oportunidades que permite que apenas os membros da equipe de vendas norte-americana salvem oportunidades com o tipo de registro Doméstico.

Se possível, use RecordTypeId em vez de RecordType.Name para fazer referência a um tipo de registro específico. Mesmo que RecordType.Name torne uma fórmula mais legível, você deverá atualizar a fórmula caso o nome do tipo de registro seja alterado, já o ID de um tipo de registro nunca vai mudar. Além disso, RecordType.Name requer uma referência de objeto cruzado ao tipo de registro, enquanto RecordTypeId não. No entanto, se você estiver implementando fórmulas em organizações (por exemplo, entre sandbox e produção ), use RecordType.Name, porque os IDs não são os mesmos nas organizações.

Evite usar $RecordType nas fórmulas, exceto em fórmulas de valor padrão. Em vez disso, use o campo de mesclagem RecordType (por exemplo, Account.RecordType.Name) ou o campo RecordTypeId no objeto.