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在公式中引用记录类型的提示

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在公式中引用记录类型的提示

获取将不同工作流规则、验证规则或查找筛选器应用于不同记录类型的提示。了解何时在公式中使用记录类型名称或 ID，以根据记录的分类应用逻辑。此外，有关将记录类型全局变量的使用限制为默认值公式的指导，以及 Sandbox 和生产环境的部署注意事项。

所需的 Edition

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience
适用于：所有版本
记录类型可用于：Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

例如，您可以：

  • 根据在创建客户时用户选择的客户记录类型，在向不同团队发送电子邮件的客户上创建工作流规则。
  • 对业务机会创建一条验证规则，只允许北美销售团队的成员保存“国内”记录类型的业务机会。

在可能时，使用 RecordTypeId 而不是 RecordType.Name 引用特定记录类型。虽然RecordType.Name使公式更具可读性，但如果记录类型的名称发生变化，您必须更新公式，而记录类型的 ID 永远不会发生变化。此外，RecordType.Name 需要记录类型的跨对象引用，而 RecordTypeId 不需要。但是，如果您正在跨组织部署公式（例如，在 Sandbox 和生产之间），请使用 RecordType.Name，因为 ID 在组织之间不相同。

避免在公式中使用 $RecordType，默认值公式除外。而应在对象上使用 RecordType 合并字段（例如，Account.RecordType.Name）或 RecordTypeId 字段。

另请参阅：

 
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