Consideraciones sobre las relaciones de objetos

• Para una implementación con un nuevo campo principal-detalle, elimine (envíe a la papelera de reciclaje) todos los registros de detalles antes de continuar para implementar el campo principal-detalle, o se producirá un error en la implementación. Durante la implementación, los registros de detalles se eliminan de forma permanente de la papelera de reciclaje y no se pueden recuperar.
• Para una implementación que convierta una relación de campo de búsqueda en una relación principal-detalle, los registros de detalles deben hacer referencia a un registro principal o eliminarse (enviarse a la papelera de reciclaje) para que la implementación se realice correctamente. Sin embargo, si se realiza una implementación correcta, se eliminan de forma permanente los registros de detalles de la papelera de reciclaje.

La primera relación principal-detalle que cree en su objeto de fusión será la relación primaria. Esta relación afecta a los registros de objetos de fusión de estas formas.

• Apariencia: Las páginas de modificación y detalle del objeto de fusión utilizan el color y cualquier icono asociado del objeto principal primario.
• Propiedad de los registros: Los registros de objeto de fusión heredan el valor del campo Propietario de su registro principal primario asociado. Como los objetos del lado de detalle de una relación no tienen un campo Propietario visible, esto sólo es relevante si posteriormente elimina ambas relaciones principal-detalle de su objeto de fusión.
• División: Si su organización utiliza divisiones para segmentar los datos, los registros de objeto de fusión heredarán su división de su registro principal primario asociado. Al igual que la relación de registros, esto sólo es relevante si después elimina ambas relaciones principal-detalle.

La segunda relación principal-detalle que cree en su objeto de fusión será la relación secundaria. Si elimina la relación principal-detalle o la convierte en una relación de búsqueda, el objeto principal secundario se convertirá en primario.

• Borrar el valor de este campo: Es el valor predeterminado. Borrar el contenido del campo es una buena opción cuando el campo no debe contener un valor del registro de búsqueda asociado.
• No permitir la eliminación del registro de búsqueda que forma parte de una relación de búsqueda: Si tiene dependencias creadas en la relación de búsqueda, como una regla de flujo de trabajo, esta opción no permite la eliminación del registro de búsqueda.
  

  Nota La eliminación de un registro que tiene registros secundarios no está permitida, excepto cuando los registros secundarios se eliminan con posibilidad de recuperación (enviados a la papelera). Si todos los registros secundarios de un registro principal se eliminan con posibilidad de recuperación, el registro principal se elimina. Además, cualquier secundario eliminado con capacidad de recuperación se elimina de la Papelera y se elimina de forma permanente.
• Eliminar este registro también: Disponible solo para un campo de búsqueda personalizado en un objeto personalizado. Esta opción no está disponible para un campo de búsqueda personalizado que hace referencia a un objeto estándar. Seleccione cuándo están estrechamente combinados el campo de búsqueda y su registro asociado y desea eliminar por completo los datos relacionados.
  

  Advertencia Si selecciona Eliminar también este registro, puede producirse una eliminación en cascada. Una eliminación en cascada omite los ajustes de seguridad y colaboración, lo que significa que los usuarios pueden eliminar registros cuando se elimine el registro de búsqueda de destino aunque no tengan acceso a los registros. Para evitar que se eliminen registros de forma accidental, la opción de eliminación en cascada está desactivada de forma predeterminada. Póngase en contacto con Salesforce Para obtener la opción de eliminación en cascada activada para su organización.

  La eliminación en cascada y sus opciones relacionadas no están disponibles para relaciones de búsqueda con objetos estándar.

• Solo las relaciones de búsqueda, búsqueda externa y búsqueda indirecta están disponibles para objetos externos. No se admiten otros tipos de relaciones.
• Dependiendo de la disponibilidad del sistema externo, las listas relacionadas de objetos externos secundarios pueden cargar lentamente cuando los usuarios ven las páginas de detalles del registro principal.
• Las relaciones que implican objetos externos permiten a los usuarios crear registros secundarios desde páginas de detalle del registro de registros principales. Sin embargo, el campo de relación en cada nuevo registro secundario no se rellena automáticamente para identificar el registro principal.
• La sincronización no crea campos de relaciones en los objetos externos en su organización de Salesforce. Sin embargo, puede cambiar el tipo de campo de un campo personalizado creado por la sincronización en Relaciones de búsqueda, Relaciones de búsqueda externa o Relaciones de búsqueda indirecta. Cambiar el tipo de campo de un campo personalizado existente es más sencilla¡o y eficiente que la creación manual de un campo de relaciones en el objeto externo.

  Por ejemplo, supongamos que el sistema externo tiene una relación clave externa. La sincronización de tablas relacionadas crea un campo de texto en su organización para la columna externa que identifica las claves externas. Para reflejar la relación de la clave externa en su organización, cambie el tipo de campo de ese campo de texto a Relación de búsqueda externa.

• Un campo de relación es un tipo de campo personalizado. Por lo tanto, al igual que todos los campos personalizados en un objeto externo, los campos de relación se pueden sustituir cuando sincronice el objeto externo. Consulte las consideraciones de sincronización para cada adaptador de Salesforce Connect que utilice.
• La eliminación en cascada no está disponible para relaciones de objetos externos.
• En Salesforce Classic, los campos de relación de búsqueda indirecta no muestran los nombres de registros principales esperados. En su lugar, cada campo de relación de búsqueda indirecta muestra el valor del campo de destino en el objeto principal. Para buscar registros relacionados, se comparan valores de campo de destino con los valores del campo de relaciones de búsqueda indirecta en el objeto secundario. El campo de destino, que tiene los atributos External ID y Unique, se selecciona cuando se crea un campo de relación de búsqueda indirecta.
• En Salesforce Classic, los campos de relación de búsqueda externa no siempre muestran los nombres de registros principales esperados.
  • En una vista de lista, un campo de relación de búsqueda externa muestra el Id. del objeto principal o el valor del campo estándar del Id. externo del objeto principal. La segunda opción aparece de forma predeterminada, pero si un campo personalizado del objeto principal tiene el atributo Is Name Field, aparece el Id. del objeto principal.
  • En una página de detalle de registro, un campo de relación de búsqueda externa muestra el nombre como se espera si la organización ha recuperado anteriormente el registro principal. Si ve un Id. en un campo de relación de búsqueda externa, vuelva a cargar la página para sustituir el Id. por el nombre.
• La búsqueda global no está disponible para los campos de relaciones de búsqueda externa. Para modificar un campo de relación de búsqueda externa, introduzca manualmente el valor del campo estándar Id. externo para el registro principal. Esta limitación no se aplica cuando el objeto externo principal está asociado con el adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect.
• La búsqueda global no está disponible para los campos de relaciones de búsqueda indirecta. Para modificar un campo de relaciones de búsqueda indirecta, introduzca manualmente el valor del campo de destino del registro principal. El campo de destino es el campo personalizado con los atributos External ID y Unique que se seleccionó cuando se creó la relación de búsqueda indirecta. Para determinar registros relacionados, Salesforce compara valores de campo de destino con los valores del campo de relaciones de búsqueda indirecta en el objeto secundario.
• Con las relaciones de búsquedas externas y búsquedas indirectas, el registro principal aparece como un vínculo en el que se puede hacer clic en el campo de relación del registro secundario. Si un usuario ve el registro secundario y no tiene acceso al registro principal, dicho registro aparecerá en el campo de relación como un texto normal en lugar de un vínculo.
• Los filtros de búsqueda no están disponibles para campos de relaciones de búsqueda externa.
• Se pueden crear los campos de relaciones de búsqueda indirecta solo en objetos externos.
• Solo los objetos que tienen un campo personalizado con los atributos External ID y Unique están disponibles como objetos principales en relaciones de búsqueda indirecta. Si no ve el objeto deseado cuando crea un campo de relación de búsqueda indirecta, agregue un campo de Id. externo único personalizado a ese objeto.
• Si el sistema externo utiliza valores que distingan entre mayúsculas y minúsculas en el Nombre de columna externa especificado, asegúrese de que el campo del objeto principal también distingue entre mayúsculas y minúsculas. Cuando defina el campo personalizado del objeto principal, seleccione Id. externo, Exclusivo y Tratar “ABC” y “abc” como valores diferentes (distingue entre mayúsculas y minúsculas).

• Las relaciones de búsqueda permiten que los datos de dos objetos relacionados se fusionen en un informe.
• Las relaciones principal-detalle permiten que los datos de tres objetos se fusionen en un informe: el objeto principal, el objeto de detalle más otro objeto de búsqueda. Si el objeto de detalle tiene múltiples relaciones de búsqueda, habrá disponible un tipo de informe distinto para cada búsqueda.

• Las relaciones de varios a varios ofrecen dos tipos de informes estándar que fusionan los objetos principales y el objeto de fusión. El orden de los objetos principales del tipo de informe es importante. El objeto principal enumerado en primer lugar determinará el ámbito de registros que se mostrará en el informe.

  • “Principal primario con objeto de fusión y principal secundario” en la categoría de informe del objeto principal primario.
  • “Principal secundario con objeto de fusión y principal primario” en la categoría de informe del objeto principal secundario.