Considérations relatives aux relations entre les objets

• Lorsqu'un déploiement contient un nouveau champ principal-détails, supprimez provisoirement (envoyez vers la Corbeille) tous les enregistrements de détail avant de procéder au déploiement du champ principal-détails, sinon le déploiement échoue. Pendant le déploiement, les enregistrements de détail sont définitivement supprimés de la Corbeille, et ne peuvent pas être récupérés.
• Pour un déploiement qui convertit une relation de champ de référence en une relation Principal-Détail, les enregistrements de détail doivent référencer un enregistrement principal ou être supprimés temporairement (envoyés dans la corbeille) pour que le déploiement réussisse. Cependant, un déploiement réussi supprime définitivement tous les enregistrements de détail dans la corbeille.

La première relation principal-détails que vous créez sur votre objet junction devient la relation principale. Cette relation affecte les enregistrements d'objet junction comme suit.

• Apparence : Les pages de détail et de modification de l'objet junction utilisent la couleur et toutes les icônes associées de l'objet principal principal principal.
• Propriété d'enregistrement : Les enregistrements de l'objet junction héritent de la valeur du champ Responsable de leur enregistrement principal primaire associé. Comme les objets du côté détails de la relation ne disposent pas d'un champ Responsable visible, cela n'est pertinent que dans la mesure où vous supprimez par la suite les deux relations principal-détails de votre objet junction.
• Service : Si votre entreprise dispose de services à des fins de segmentation des données, les enregistrements d'objet junction héritent leur service de leur enregistrement principal primaire associé. De même qu'avec le propriétaire d'enregistrement, cela n'est pertinent que dans la mesure où vous supprimez par la suite les deux relations principal-détails.

La seconde relation principal-détails que vous créez sur votre objet junction devient la relation secondaire. Si vous supprimez la principale relation principal-détails ou si vous la convertissez en une relation de référence, l'objet principal secondaire devient primaire.

• Effacer la valeur de ce champ. Paramètre par défaut. Effacer le champ est un bon choix lorsque le champ ne doit pas contenir de valeur issue de l'enregistrement de référence associé.
• Ne pas autoriser la suppression de l’enregistrement de référence qui fait partie d’une relation de référence. Si vous avez des dépendances basées sur la relation de référence, par exemple une règle de workflow, cette option n’autorise pas la suppression de l’enregistrement de référence.
  

  Remarque La suppression d'un enregistrement qui contient des enregistrements enfants n'est pas autorisé, sauf lorsque les enregistrements enfants sont temporairement supprimés (envoyés vers la Corbeille). Si tous les enregistrements enfants d'un enregistrement parent sont temporairement supprimés, l'enregistrement parent est supprimé. De plus, tous les enfants temporairement supprimés sont ensuite retirés de la Corbeille, et définitivement supprimés.
• Supprimer également cet enregistrement : disponible uniquement pour un champ de référence personnalisé dans un objet personnalisé. Cette option n'est pas disponible pour un champ de référence personnalisé qui référence un objet standard. Choisissez quand le champ de référence et son enregistrement associé sont étroitement couplés, et si vous souhaitez supprimer définitivement les données associées.
  

  Avertissement La sélection de Supprimer également cet enregistrement peut entraîner une suppression en cascade. Une suppression en cascade contourne les paramètres de sécurité et de partage, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent supprimer des enregistrements lors de la suppression de l'enregistrement de référence cible, même s'ils n'ont pas accès aux enregistrements. Pour empêcher la suppression accidentelle d'enregistrements, la suppression en cascade est désactivée par défaut. Pour activer l'option de suppression en cascade pour votre organisation, contactez Salesforce.

  La suppression en cascade et ses options associées ne sont pas disponibles pour les relations de référence avec des objets standard.

• Seules les relations de référence, de référence externe et de référence indirecte sont disponibles pour des objets externes. Aucun autre type de relation n'est pris en charge.
• Selon la disponibilité du système externe, le chargement des listes associées des objets externes enfants peut être lent lorsque les utilisateurs consultent les pages de détail des enregistrements parents.
• Les relations qui impliquent des objets externes permettent aux utilisateurs de créer des enregistrements enfants depuis les pages de détail des enregistrements parents. Cependant, le champ de relation de chaque nouvel enregistrement enfant n'est pas automatiquement rempli pour identifier l'enregistrement parent.
• La synchronisation ne crée pas de champ de relation dans les objets externes de votre organisation Salesforce. Vous pouvez toutefois modifier le type d'un champ personnalisé créé par synchronisation dans Relation de référence, Relation de référence externe ou Relation de référence indirecte. La modification du type d'un champ personnalisé existant est plus simple et plus efficace que la création manuelle d'un champ de relations dans l'objet externe.

  Par exemple, supposons qu'un système externe a une relation de clé étrangère. La synchronisation des tableaux associés crée un champ de texte dans votre organisation, pour la colonne externe qui identifie les clés étrangères. Pour refléter la relation de clé étrangère au sein de votre organisation, changez le type de ce champ de texte en Relation de référence externe.

• Un champ de relation est un type de champ personnalisé. Par conséquent, comme tous les champs personnalisés d'un objet externe, les champs de relation peuvent être remplacés lors de la synchronisation de l'objet externe. Reportez-vous aux considérations relatives à la synchronisation pour chaque adaptateur Salesforce Connect que vous utilisez.
• La suppression en cascade n'est pas disponible pour les relations d'objet externe.
• Dans Salesforce Classic, les champs de relation de référence indirecte n'affichent pas les noms attendus des enregistrements parents. À la place, un champ de relation de référence indirecte affiche la valeur du champ cible dans l'objet parent. Pour rechercher les enregistrements associés, les valeurs du champ cible sont mappées avec celles du champ de relation de référence indirecte dans l'objet enfant. Le champ cible, qui a les attributs External ID et Unique, est sélectionné lors de la création d'un champ de relation de référence indirecte.
• Dans Salesforce Classic, les champs de relation de référence externe n'affichent pas toujours les noms attendus des enregistrements parents.
  • Sinon, dans une vue de liste, le champ de relation de référence externe affiche l'ID de l'objet parent ou la valeur du champ standard ID externe de l'objet parent. Ce dernier s'affiche par défaut, mais si un champ personnalisé de l'objet parent possède l'attribut Is Name Field, l'ID de l'objet parent est affiché.
  • Dans une page de détail d'enregistrement, un champ de relation de référence externe affiche le nom attendu si l'organisation a déjà récupéré l'enregistrement parent. Si un ID externe est affiché dans un champ de relation de référence externe, rechargez la page pour remplacer l'ID par le nom.
• La recherche de référence n'est pas disponible pour les champs de relation de référence externe. Pour modifier un champ de relation de référence externe, saisissez manuellement la valeur du champ standard ID externe de l'enregistrement parent. Cette limitation ne s'applique pas lorsque l'objet externe parent est associé à l'adaptateur inter-organisations pour Salesforce Connect.
• La recherche de référence n'est pas disponible pour les champs de relation de référence indirecte. Pour modifier un champ de relation de référence indirecte, saisissez manuellement la valeur du champ cible de l'enregistrement parent. Le champ cible correspond au champ personnalisé doté des attributs External ID et Unique, qui a été sélectionné lors de la création de la relation de référence indirecte. Pour déterminer les enregistrements associés, Salesforce mappe les valeurs des champs cibles à celles du champ de relation de référence indirecte dans l'objet enfant.
• Avec des relations de référence externe et de référence indirecte, l'enregistrement parent se présente sous la forme d'un lien dans le champ de relation de l'enregistrement enfant. Si l'enregistrement enfant est visualisé par un utilisateur qui n'a pas accès à l'enregistrement parent, l'enregistrement parent est affiché dans le champ de relation en texte brut au lieu d'un lien.
• Les filtres de référence ne sont pas disponibles pour les champs de relation de référence externe.
• Les champs de relation de référence indirecte peuvent être créés uniquement dans des objets externes.
• Seuls les objets qui ont un champ personnalisé avec les attributs External ID et Unique sont disponibles en tant qu'objets parents dans les relations de référence indirecte.Si l'objet voulu n'est pas affiché lorsque vous créez un champ de relation de référence indirecte, ajoutez un champ ID externe unique personnalisé à cet objet.
• Si le système externe utilise des valeurs sensibles à la casse dans le Nom de colonne externe spécifié, assurez-vous que le champ de l'objet parent est également sensible à la casse. Lorsque vous définissez le champ personnalisé de l'objet parent, sélectionnez ID externe, Unique et Considérer « ABC » et « abc » comme des valeurs différentes (sensible à la casse).

• Des relations de référence permettent d'associer des données des deux objets associés dans un rapport.
• Des relations principal-détails permettent d'associer des données de trois objets dans un rapport : l'objet principal, l'objet de détail, plus un autre objet de recherche. Si l'objet de détail possède plusieurs relations de référence, un type de rapport distinct est disponible en fonction de chaque recherche.

• Des relations plusieurs-à-plusieurs offrent deux types de rapports standard qui associent des objets principaux et l'objet junction. L'ordre des objets principaux dans le type de rapport est important. Le premier objet principal indiqué détermine la portée des enregistrements qui peuvent être affichés dans le rapport.

  • « Principal primaire avec objet junction et principal secondaire » dans la catégorie de rapport de l'objet principal primaire.
  • « Principal secondaire avec objet junction et principal primaire » dans la catégorie de rapport de l’objet principal secondaire.