Crear una relación de objeto de muchos a muchos

Importante Donde sea posible, cambiamos términos no inclusivos para estar en sintonía con el valor de Igualdad de nuestra empresa. Mantuvimos ciertos términos para evitar cualquier efecto sobre las implementaciones de clientes.

Objeto de fusión

Un objeto personalizado con dos relaciones principal-detalle. Puede usar un objeto de fusión personalizado para modelar una relación de varios a varios entre dos objetos.

Por ejemplo, crea un objeto personalizado denominado “Problema” relacionado con el objeto estándar de caso, de forma que el problema pueda estar relacionado con múltiples casos, y un caso pueda estar también relacionado con múltiples problemas.

Cómo crear relaciones de varios a varios:

1. Cree el objeto de unión.
2. Cree las dos relaciones principal-detalle.
3. Personalice las listas relacionadas en los formatos de página de los dos objetos principales.
4. Personalice informes para maximizar la eficacia de la relación de varios a varios.

Crear el objeto de fusión

1. Cree un objeto personalizado para ser su objeto de fusión.
2. En el asistente para objetos personalizados, tenga en cuenta estas sugerencias específicas para objetos de fusión:
   • Asigne al objeto una etiqueta que indique su objetivo, por ejemplo AsociaciónProblemaCaso.
   • En el campo Nombre del registro, recomendamos que utilice el tipo de datos numérico automático.
   • No inicie el asistente para fichas personalizadas antes de hacer clic en Guardar. Los objetos de fusión no necesitan fichas.

Crear dos relaciones principal-detalle

Para crear dos relaciones principal-detalle:

1. Verifique que hay dos objetos que desea relacionar entre sí. Por ejemplo, desea relacionar el objeto de caso estándar con un objeto de fallo personalizado.
2. En el objeto de fusión, cree el primer campo de la relación principal-detalle. En el asistente para campos personalizados:
   1. Seleccione Relación principal-detalle como el tipo de campo.
   2. Seleccione uno de los objetos para relacionarlo con el objeto de fusión. Por ejemplo, seleccione Caso.

      La primera relación principal-detalle que cree en su objeto de fusión será la relación primaria. Esta relación afecta a los siguientes registros del objeto de fusión.

      • Apariencia: Las páginas de modificación y detalle del objeto de fusión utilizan el color y cualquier icono asociado del objeto principal primario.
      • Propiedad de los registros: Los registros de objeto de fusión heredan el valor del campo Propietario de su registro principal primario asociado. Debido a que los objetos del lado de detalle de una relación no tienen un campo Propietario visible, este valor heredado sólo es relevante si elimina más adelante ambas relaciones principal-detalle de su objeto de fusión.
      • División: Si su organización utiliza divisiones para segmentar los datos, los registros de objeto de fusión heredarán su división de su registro principal primario asociado. Al igual que la propiedad de registros, esta división heredada solo es relevante si elimina más adelante ambas relaciones principal-detalle.
   3. Seleccione una opción de Configuración de colaboración. En los campos de relación principal-detalle, el atributo Configuración de colaboración determinará el acceso de colaboración que tendrán los usuarios a un registro principal para crear, modificar o eliminar sus registros de detalle asociados.
   4. Para la Etiqueta de lista relacionada que aparece en el formato de página del objeto principal, no acepte el valor predeterminado. Cambie el valor para utilizar el nombre del otro objeto principal en su relación de varios a varios. Por ejemplo, cambie el valor a Fallos para que los usuarios vean una lista relacionada Fallos en la página de detalles del caso.
3. En el objeto de fusión, cree la segunda relación principal-detalle. En el asistente para campos personalizados:
   1. Seleccione Relación principal-detalle como el tipo de campo.
   2. Seleccione el otro objeto principal que desee relacionar con el objeto de fusión. Por ejemplo, seleccione Problema.

      La segunda relación principal-detalle que cree en su objeto de fusión será la relación secundaria. Si elimina la relación principal-detalle o la convierte en una relación de búsqueda, el objeto principal secundario se convertirá en primario.

   3. Seleccione una opción de Configuración de colaboración. En los campos de relación principal-detalle, el atributo Configuración de colaboración determinará el acceso de colaboración que tendrán los usuarios a un registro principal para crear, modificar o eliminar sus registros de detalle asociados.
   4. Para la Etiqueta de lista relacionada que aparece en el formato de página del objeto principal, no acepte el valor predeterminado. Cambie este valor para utilizar el nombre del otro objeto principal en su relación de varios a varios. Por ejemplo, cambie este valor a Casos de modo que los usuarios vean una lista relacionada Casos en la página de detalles del fallo.

Personalizar listas relacionadas de relación de varios a varios

En cada relación de varios a varios de Salesforce, cada registro de objeto principal muestra una lista relacionada de los registros de objetos de fusión asociados. Para evitar todo problema de funcionamiento, puede cambiar el nombre de la lista relacionada de objeto de fusión en cada formato de página de objeto principal para que tenga el nombre del otro objeto principal. Por ejemplo, puede cambiar la lista relacionada AsociacionesCasoFallos a Casos en el formato de página de fallos y a Fallos en el formato de página de casos. También puede personalizar aún más estas listas relacionadas para mostrar los campos del otro objeto principal.

Para personalizar los campos que aparecen en la lista relacionada de objeto de fusión en cada formato de página de objeto principal:

1. Modifique el formato de página de cada objeto principal relacionado con el objeto de fusión. Por ejemplo, modifique la lista relacionada BugCaseAssociations para registros de casos modificando el formato de página para casos.
2. Modifique las propiedades de la lista relacionada que desea editar. Por ejemplo, en los casos la lista relacionada AsociaciónProblemaCaso pasó a denominarse Problemas, por lo que deberá seleccionar la lista relacionada Problemas.
3. Añada los campos que aparecerán en la lista relacionada: Puede añadir campos del propio objeto de fusión pero, lo que es más importante, también puede añadir campos del otro objeto principal.

   Cada campo tiene como prefijo su nombre de objeto en la ventana. En la propia lista relacionada, sólo los campos del objeto de fusión tienen de prefijo el nombre del objeto; los campos del otro objeto maestro no lo tienen.

Nota La lista relacionada del objeto de fusión no incluye un icono en las páginas de detalles del registro maestro, ya que el objeto de fusión no incluye una ficha personalizada. Si crea una ficha para el objeto de fusión se incluirá el icono.

Personalizar informes para relaciones de varios a varios

Las relaciones de varios a varios ofrecen dos tipos de informes estándar que fusionan los objetos principales y el objeto de fusión. Los tipos de informes son:

• “Principal primario con objeto de fusión y principal secundario” en la categoría de informe del objeto principal primario.
• “Principal secundario con objeto de fusión y principal primario” en la categoría de informe del objeto principal secundario.

El orden de los objetos principales del tipo de informe es importante. El objeto principal enumerado en primer lugar determinará el ámbito de registros que se mostrará en el informe.

Puede crear informes personalizados basados en estos tipos de informes estándar. Además, puede crear tipos de informes personalizados para personalizar qué objetos relacionados se fusionan en el informe.