Reglas de colaboración

Vea cómo puede otorgar acceso a registros utilizando reglas de colaboración.

Al igual que las jerarquías de funciones, una regla de colaboración no debe ser jamás más estrictas que la configuración predeterminada de toda su organización. Simplemente permite un mayor acceso a usuarios concretos.

Puede basar una regla de colaboración en propiedad de registros u otros criterios. Tras seleccionar qué registros compartir, define los grupos o usuarios a los que extender el acceso y el nivel de acceso que tienen. Por ejemplo, crea una regla de colaboración que otorga acceso de solo lectura a todos los candidatos propiedad de usuarios en la función Equipo de marketing con usuarios en la función Representante de ventas para una colaboración más sencilla. O bien, crea una regla que otorga acceso de lectura y escritura a cualquier caso etiquetado como "Urgente" con un grupo público que contiene usuarios con Knowledge especializado.

Puede crear reglas de colaboración para objetos personalizados y muchos objetos estándar, y diferentes tipos de reglas de colaboración dependiendo del objeto. Por ejemplo, para cuentas, puede crear reglas basadas en el propietario de la cuenta u otros criterios, incluyendo tipos de registro de cuenta o valores de campo. A continuación establece el nivel de acceso para cuentas y sus contratos, oportunidades, casos y, de manera opcional, contactos y pedidos asociados.

Los objetos disponibles para reglas de colaboración dependen de las ediciones y funciones de Salesforce que tenga. Puede ver qué objetos están disponibles en la página Configuración de configuración de colaboración. Puede definir hasta total de 300 reglas de colaboración para cada objeto, incluyendo hasta 50 reglas de colaboración de usuario invitado o basadas en criterios, si están disponibles para el objeto.

• Tipos de regla de colaboración
  Puede basar una regla de colaboración en propiedad de registros u otros criterios.
• Crear reglas de colaboración
  Puede crear reglas de colaboración basándose en el propietario del registro u otro criterio, y reglas de colaboración que otorgan acceso a registro a usuarios invitados no autenticados. También puede crear reglas de colaboración basándose en la afiliación a grupos para el objeto Usuario.
• Categorías de regla de colaboración
  Si define una regla de configuración, puede seleccionar las siguientes categorías en las listas desplegables propiedad de miembros de y Compartir con. Dependiendo del tipo de regla de colaboración y las funciones activadas para su organización, es posible que algunas categorías no aparezcan.
• Modificar reglas de colaboración
  Para una regla de colaboración basada en propietario o pertenencia de grupo, sólo puede modificar la configuración de acceso compartido. Para una regla de colaboración basada en otros criterios, puede modificar los criterios y la configuración de acceso de colaboración.
• Consideraciones sobre reglas de colaboración
  Revise las consideraciones que se indican a continuación antes de utilizar reglas de colaboración.