Règles de partage

Découvrez comment accorder l'accès aux enregistrements en utilisant des règles de partage.

De la même façon que les hiérarchies de rôles, une règle de partage ne peut jamais être plus stricte que les paramètres par défaut de votre organisation. Elle accorde simplement un accès supérieur à des utilisateurs spécifiques.

Vous pouvez définir une règle de partage en fonction de la propriété d'enregistrements ou d'autres critères. Après avoir sélectionné les enregistrements à partager, vous définissez les groupes ou les utilisateurs auxquels vous accordez un accès supérieur, avec le niveau d'accès. Par exemple, vous créez une règle de partage qui accorde l'accès en lecture seule à toutes les pistes appartenant à des utilisateurs du rôle Équipe marketing avec des utilisateurs du rôle Commercial pour faciliter la collaboration. Alternativement, vous créez une règle qui accorde l'accès en lecture et écriture à toutes les requêtes étiquetées comme "Urgent" avec un groupe public qui contient des utilisateurs avec Knowledge spécialisé.

Vous pouvez créer des règles de partage pour des objets personnalisés et de nombreux objets standard, et différents types de règles de partage selon l'objet. Par exemple, pour des comptes, vous pouvez créer des règles basées sur le propriétaire du compte ou d'autres critères, notamment des types d'enregistrement de compte ou des valeurs de champ. Vous définissez ensuite le niveau d'accès pour les comptes et leurs contrats, opportunités, requêtes et, facultatif, contacts et commandes associés.

Les objets disponibles pour les règles de partage dépendent des éditions et des fonctionnalités Salesforce dont vous disposez. Vous pouvez déterminer quels objets sont disponibles dans la page Configuration des paramètres de partage. Vous pouvez définir au total 300 règles de partage pour chaque objet, comprenant jusqu'à 50 règles de partage basées sur des critères ou avec des utilisateurs invités, si elles sont disponibles pour l'objet.

• Types de règle de partage
  Vous pouvez définir une règle de partage en fonction de la propriété d'enregistrements ou d'autres critères.
• Création de règles de partage
  Vous pouvez créer des règles de partage basées sur le propriétaire de l'enregistrement ou d'autres critères, et des règles de partage qui accordent l'accès aux enregistrements à des utilisateurs invités non authentifiés. Vous pouvez également créer des règles de partage basées sur l'appartenance à un groupe pour l'objet Utilisateur.
• Catégories de règles de partage
  Lors de la définition d'une règle, vous pouvez sélectionner les catégories ci-dessous dans les listes déroulantes appartenant à des membres de et Partager avec. Selon le type de règle de partage et les fonctionnalités activées pour votre organisation, certaines catégories peuvent ne pas s'afficher.
• Modification des règles de partage
  Pour une règle de partage basée sur le propriétaire ou l'appartenance à un groupe, vous pouvez modifier uniquement les paramètres d'accès au partage. Pour une règle de partage d'utilisateur basée sur d'autres critères, vous pouvez modifier les critères et les paramètres d'accès.
• Considérations relatives aux règles de partage
  Lisez les considérations ci-dessous avant d'utiliser des règles de partage.