共享规则

提示 使用 Agentforce 设置可以帮助您更有效地管理共享规则。有关更多信息，请查看使用 Agentforce 设置和使用 Agentforce 设置中的用户访问管理。

请观看如何使用共享规则授予对记录的访问权限。

如同角色层次结构，共享规则绝对不会比贵组织范围的默认设置更严格。仅为特定用户提供更高级别的访问权限。

您可以将共享规则基于记录所有权或其他条件。在选择共享哪些记录后，您需要定义哪些小组或用户扩展访问权限，以及拥有的访问权限级别。例如，您创建了一个共享规则，授予对市场营销团队角色用户拥有的所有潜在客户与销售代表角色用户的只读访问权限，以便进行更轻松的协作。或者，您可以创建一个规则，通过包含具有专门 Knowledge 的用户的公共小组，授予对任何标记为“紧急”的个案的读写访问权限。

您可以为自定义对象和许多标准对象创建共享规则，并根据对象创建不同类型的共享规则。例如，对于客户，您可以根据客户所有人或其他条件创建规则，包括客户记录类型或字段值。然后，您可以为客户及其相关合同、业务机会、个案，或者联系人和订单设置访问权限级别。

共享规则可用的对象取决于您拥有哪些 Salesforce 版本和功能。您可以在“共享设置设置”页面上看到哪些对象可用。您可以为每个对象定义多达 300 个共享规则，包括多达 50 个基于标准的或来宾用户共享规则（如果对象可用）。

• 共享规则类型
  您可以将共享规则基于记录所有权或其他条件。
• 创建共享规则
  根据记录所有者或其他条件，以及向未经身份验证的来宾用户授予记录访问权限的共享规则，您可以创建共享规则。您也可以根据用户对象的组成员关系创建共享规则。
• 共享规则类别
  定义共享规则时，您可以选择成员所拥有的和共享者下拉列表中的以下类别。根据共享规则的类型以及为贵组织启用的功能，一些类别可能不会显示。
• 编辑共享规则
  您可以编辑所有共享规则的标签、规则名称和共享访问权限级别。根据规则类型，您也可以编辑其他设置。如果您必须编辑共享规则中的其他字段，例如谁被授予访问权限，请删除该规则并创建新规则。
• 共享规则注意事项
  在使用共享规则前，请查看这些注意事项。