Control del acceso mediante la jerarquía de funciones

Nota Donde sea posible, cambiamos términos no inclusivos para estar en sintonía con el valor de Igualdad de nuestra empresa. Mantuvimos ciertos términos para evitar cualquier efecto sobre las implementaciones de clientes.

Vea cómo puede utilizar una jerarquía de funciones para ampliar el acceso a los registros.

La jerarquía de funciones abre el acceso verticalmente de modo que los usuarios asignados a funciones superiores en la jerarquía tienen acceso a registros propiedad de o compartidos con sus subordinados. Por ejemplo, configura la jerarquía de funciones de modo que la función Gerente de ventas esté por encima de la función Representante de ventas. Los usuarios asignados a la función Gerente de ventas tienen acceso automático a todos los registros que poseen o a los que tienen acceso los representantes de ventas a través de reglas de colaboración, colaboración manual u otras funciones.

La jerarquía de funciones simplifica la colaboración proporcionando a los gestores visibilidad de los datos de sus informes. No es necesario que utilice reglas de colaboración u otras funciones para ampliar este acceso.

Nota Independientemente de la configuración de colaboración de su organización, los usuarios pueden obtener acceso a los registros que no sean de su propiedad por otros medios, como permisos de usuarios como “Ver todos los datos”, reglas de colaboración o colaboración manual de registros individuales.

La jerarquía de funciones no necesita coincidir con la estructura jerárquica de su empresa. Para un mantenimiento más sencillo y un mejor rendimiento, consolide diferentes títulos en funciones únicas cuando su acceso sea el mismo. Cuando configure la jerarquía de funciones, piense en cada función como representando un nivel de datos que necesita un grupo de usuarios. También puede hacer referencia a la función en reglas de colaboración, colaboración manual y grupos públicos para ampliar el acceso a registros de otras formas.

Solo para objetos personalizados, puede desactivar el acceso a través de la jerarquía de funciones. Para controlar el acceso de colaboración empleando jerarquías para cualquier objeto personalizado, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Configuración de colaboración y luego seleccione Configuración de colaboración. A continuación, haga clic en Modificar en la sección Valores predeterminados de toda la organización y active o desactive Otorgar acceso utilizando jerarquías. Esta configuración no se puede modificar para objetos estándar y está activada para la mayoría de los objetos estándar, pero no todos.

Nota El acceso a los registros que se otorga a los usuarios a través de conjuntos de colaboración no se amplía a sus superiores en la jerarquía de funciones.

• Asignar usuarios a funciones
  Asigne usuarios a una función en la jerarquía de funciones.
• Directrices de éxito con funciones
  Comprenda los comportamientos de reglas clave y aplique las prácticas recomendadas para el éxito con funciones.
• Campos de funciones
  Los campos que componen una entrada de función tienen fines específicos. Consulte esta tabla para obtener descripciones de cada campo y cómo funciona en una función.
• Grupos de colaboración de funciones y territorios
  Salesforce crea grupos de colaboración para cada función y territorio en su organización de Salesforce.
• Ver sus gerentes en la jerarquía de funciones
  Los gestores en la lista relacionada Jerarquía de funciones muestran todos los usuarios que se encuentran por encima de usted en la jerarquía de funciones. Estos usuarios tienen el mismo acceso a sus datos, con lo que pueden acceder a todos los datos de los que es propietario o que hayan compartido con usted.
• Gestionar funciones en la vista de lista Función mejorada
  Visualice, ordene y filtre funciones de usuario y modifique múltiples registros en línea con la Vista de lista Función mejorada.