Contrôle de l'accès en utilisant la hiérarchie des rôles
Déterminez si les utilisateurs ont accès aux enregistrements qui ne leur appartiennent pas, notamment les enregistrements auxquels ils n'ont pas accès en partage, mais auxquels un utilisateur de niveau inférieur dans la hiérarchie des rôles peut accéder.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition et Database.com Edition Les territoires ne sont pas disponibles dans Database.com |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour définir l'accès en partage par défaut et modifier l'option Octroyer l'accès par le biais des hiérarchies : | Gérer le partage |
Regardez comment utiliser une hiérarchie de rôles pour étendre l'accès à des enregistrements.
La hiérarchie des rôles ouvre l'accès verticalement afin de permettre aux utilisateurs attribués à des rôles de rang supérieur dans la hiérarchie d'accéder aux enregistrements appartenant à ou partagés avec leurs subordonnés. Par exemple, vous configurez la hiérarchie des rôles de sorte que le rôle de responsable commercial soit supérieur au rôle de commercial. Les utilisateurs attribués au rôle de responsable commercial ont automatiquement accès à tous les enregistrements dont les commerciaux sont propriétaires ou auxquels ils ont accès via des règles de partage, le partage manuel ou d'autres fonctionnalités.
La hiérarchie des rôles simplifie la collaboration en offrant aux responsables une visibilité sur les données de leurs rapports. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des règles de partage ou d'autres fonctionnalités pour étendre cet accès.
La hiérarchie des rôles ne doit pas nécessairement correspondre à la structure hiérarchique de votre entreprise. Pour faciliter la maintenance et améliorer les performances, regroupez différents titres dans des rôles uniques lorsque leur accès est identique. Lors de la configuration de la hiérarchie des rôles, chaque rôle représente un niveau de données dont un groupe d'utilisateurs a besoin. Vous pouvez également référencer le rôle dans les règles de partage, le partage manuel et les groupes publics pour étendre l'accès aux enregistrements d'autres façons.
Pour des objets personnalisés uniquement, vous pouvez désactiver l'accès via la hiérarchie des rôles. Pour contrôler l'accès en partage en utilisant des hiérarchies pour tout objet personnalisé, dans Configuration, saisissez Paramètres de partage dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de partage. Cliquez ensuite sur Modifier dans la section Valeurs par défaut de l'organisation, puis activez ou désactivez Octroi de l'accès en utilisant des hiérarchies. Ce paramètre ne peut pas être modifié pour des objets standard et est activé pour la plupart des objets standard, mais pas tous.
- Affecter des utilisateurs aux rôles
Attribuez des utilisateurs à un rôle dans la hiérarchie des rôles. - Consignes pour réussir avec les rôles
Pour réussir avec les rôles, comprenez les principaux comportements des règles et appliquez les meilleures pratiques. - Champs de rôle
Les champs qui comprennent une entrée de rôle ont un rôle spécifique. Pour consulter la description de chaque champ et son fonctionnement dans un rôle, reportez-vous au tableau ci-dessous. - Groupes de partage Rôle et Territoire
Salesforce crée des groupes de partage pour chaque rôle et territoire dans votre organisation Salesforce. - Affichage de vos responsables dans la hiérarchie des rôles
La liste associée Gestionnaires de la hiérarchie des rôles affiche tous les utilisateurs qui se trouvent au-dessus de vous dans la hiérarchie. Ces utilisateurs ont le même accès à vos données que vous : ils ont accès à toutes les données dont vous êtes responsable ou qui peuvent être partagées avec vous. - Gestion des rôles dans la Vue de liste Rôle avancée
Affichez, triez et filtrez les rôles utilisateur, et modifiez plusieurs enregistrements en ligne avec la vue de liste de rôles avancée.
