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Erstellen einer Einschränkungsregel
Steuern Sie die Datensätze, die eine bestimmte Benutzergruppe sehen darf. Wenn eine Einschränkungsregel auf einen Benutzer angewendet wird, werden die Daten, auf die der Benutzer über organisationsweite Standardeinstellungen, Freigaberegeln und andere Freigabemechanismen zugreifen kann, nach den von Ihnen angegebenen Datensatzkriterien gefiltert.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen und Verwalten von Einschränkungsregeln:: | Freigaben verwalten |
| Anzeigen von Einschränkungsregeln: | "Setup und Konfiguration anzeigen" UND "Einschränkungs- und Begrenzungsregeln anzeigen" |
Bevor Sie Einschränkungsregeln erstellen, wird empfohlen, dass Sie Salesforce Classic für Ihre Organisation deaktivieren. Salesforce kann nicht garantieren, dass Einschränkungsregeln für Endbenutzer in Salesforce Classic wie vorgesehen funktionieren.
Einschränkungsregeln sind für benutzerdefinierte Objekte, externe Objekte, Angebote, Verträge, Ereignisse, Aufgaben, Arbeitszeitblätter und Arbeitszeitblatt-Einträge verfügbar. Sie können bis zu 2 Einschränkungsregeln pro Objekt in der Enterprise und Developer Edition und bis zu 5 Einschränkungsregeln pro Objekt in der Performance und Unlimited Edition erstellen.
Nur externe Objekte, die mit Salesforce Connect erstellt wurden: OData 2.0-, OData 4.0- und organisationsübergreifende Adapter unterstützen Einschränkungsregeln. Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen zu Einschränkungsregeln.
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Klicken Sie im Objekt-Manager auf das Objekt, für das Sie eine Einschränkungsregel erstellen möchten.
- Geben Sie für ein externes Objekt unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Externe Datenquellen ein und wählen Sie dann Externe Datenquellen aus. Wählen Sie ein externes Objekt aus der Themenliste auf dieser Seite aus.
- Klicken Sie auf der Randleiste auf Einschränkungsregel und dann auf Regel erstellen.
- Geben Sie den Namen und den vollständigen Namen der Regel ein. Der vollständige Name ist der Name der von der API verwendeten Komponente.
- Wählen Sie Aktiv aus, damit die Regel beim Speichern wirksam wird.
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Wählen Sie unter "Benutzerkriterien" aus, für welche Benutzer diese Einschränkungsregel gilt.
- Wenn die Regel auf eine Teilmenge von Benutzern zutrifft, wie beispielsweise auf Benutzer mit einer bestimmten Rolle, mit einem bestimmten Profil oder aus einer bestimmten Abteilung, wählen Sie Benutzerkriterien aus. Wählen Sie anschließend das gewünschte Feld als Kriterium aus.
Legen Sie das Feld "Typ" auf Aktueller Benutzer fest, wenn die Regel für den aktuell angemeldeten Benutzer gilt.
- Wenn die Regel für eine Teilmenge von Benutzern mit einer benutzerdefinierten Berechtigung gilt, wählen Sie Berechtigungskriterien aus. Legen Sie den booleschen Wert auf Wahr fest, um Datensätze für Benutzer mit der benutzerdefinierten Berechtigung zu filtern. Legen Sie den booleschen Wert auf Falsch fest, um Datensätze für Benutzer zu filtern, die nicht über die benutzerdefinierte Berechtigung verfügen.
- Wenn die Regel auf eine Teilmenge von Benutzern zutrifft, wie beispielsweise auf Benutzer mit einer bestimmten Rolle, mit einem bestimmten Profil oder aus einer bestimmten Abteilung, wählen Sie Benutzerkriterien aus. Wählen Sie anschließend das gewünschte Feld als Kriterium aus.
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Wählen Sie unter "Datensatzkriterien" aus, welche Datensätze die angegebenen Benutzer anzeigen dürfen. Für den Feldwert können Sie mithilfe der Punktnotation auf das Feld eines anderen Objekts verweisen.
Wählen Sie für Auswahllistenwerte ein Auswahllistenfeld aus und klicken Sie dann auf Werte auswählen. Wenn Sie bei anderen Feldtypen mehrere Werte in den Datensatzkriterien angeben möchten, können Sie im Feld "Wert" eine Liste kommagetrennter Zeichenfolgen oder 15-stelliger IDs angeben.
Wenn Sie einen einzelnen Wert aufnehmen möchten, der ein Komma enthält, schließen Sie den Wert in Anführungszeichen (") ein.
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Speichern Sie die Regel.
Hinweis Salesforce überprüft nicht, ob nur eine aktive Regel für einen bestimmten Benutzer gilt. Wenn Sie zwei aktive Regeln erstellen und beide Regeln auf einen bestimmten Benutzer angewendet werden, wird nur eine der aktiven Regeln berücksichtigt. In diesem Fall könnte auf Datensätze zugegriffen werden, auf die der Benutzer nicht zugreifen sollte.
