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Reglas de ámbito
Las reglas de ámbito le permiten controlar los registros que sus usuarios ven en vistas de lista, informes y consultas SOQL basándose en criterios que seleccione. Puede configurar reglas de ámbito para diferentes usuarios en su organización de Salesforce de modo que puedan centrarse en los registros que les importan. Los usuarios pueden cambiar el conjunto de registros que están visualizando según sea necesario.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
Las reglas de ámbito están disponibles para objetos personalizados, cuentas, casos, contactos, eventos, candidatos, oportunidades y tareas. Cualquier socio, ISV o cliente puede probar reglas de ámbito utilizando una organización de Developer Edition. Las reglas de ámbito estarán activas en las versiones Developer que se crearon después de abril de 2022.
Esta tabla muestra cómo funcionan las reglas de ámbito con otras funciones de Salesforce.
| Función | Descripción |
|---|---|
| Vistas de lista | Se aplica en Lightning Experience si Filtrar por ámbito está seleccionada |
| Informes | Se aplica en Lightning Experience si Filtrar por ámbito está seleccionada |
| SOQL | Aplicado, a menos que se especifique un ámbito que no sea scopingrule |
¿Cuándo utilizo reglas de ámbito?
Utilice reglas de ámbito cuando desee permitir a los usuarios controlar el conjunto de registros que pueden ver en vistas de lista, informes y SOQL. Una regla de ámbito no restringe el acceso de los usuarios a otros registros que a veces necesitan. En su lugar, las reglas de ámbito permiten a sus usuarios centrarse en un solo conjunto de registros y, a continuación, cambiar su enfoque o buscar un registro que no esté en el conjunto de registros con ámbito cuando lo necesiten.
Por ejemplo, tiene usuarios que admiten múltiples agencias en su organización. Cada usuario está asignado a una agencia específica. Puede configurar reglas de ámbito de modo que filtren los registros que sus usuarios pueden ver en vistas de lista e informes. Los usuarios no necesitan emplear tiempo en buscar los registros correctos pero siguen teniendo acceso a los registros de las otras agencias si los necesitan.
También puede utilizar reglas de ámbito con Flow Builder para establecer el ámbito según la selección del usuario. Por ejemplo, suponga que tiene usuarios que trabajan en registros de cuentas que pertenecen a divisiones diferentes de su organización. Usted desea definir el ámbito de los registros de cuentas que los usuarios pueden ver por división, lo que permitirá a sus usuarios cambiar fácilmente entre los conjuntos de registros de distintas divisiones. Puede configurar un flujo al que tengan acceso sus usuarios mediante la Barra de utilidades Lightning para definir el ámbito de registros que puede ver el usuario en vistas de lista e informes.
¿Cómo afectan las reglas de ámbito al acceso de usuario?
Las reglas de ámbito son flexibles. Puede activar o desactivarlas consulta por consulta. Además, no restringen el acceso que tienen sus usuarios a los registros. Sus usuarios aún pueden abrir y crear informes sobre todos los registros a los que pueden acceder según los parámetros de colaboración de su organización.
¿Cómo configuro reglas de ámbito?
Cree y modifique reglas de ámbito al navegar a un objeto compatible en el Gestor de objetos. O bien, puede utilizar el objeto API de herramientas RestrictionRule o el tipo de API de metadatos. Para obtener información acerca de reglas de restricción, consulte la Guía del desarrollador de reglas de restricción.
Si crea más de una regla de restricción o ámbito, configure las reglas de modo que solo se aplique una regla activa a un usuario concreto. Salesforce no valida que solo se aplique una regla activa para un usuario concreto. Si crea dos reglas activas y ambas reglas se aplican a un usuario específico, solo se observará una de las reglas activas.
Tras crear reglas, puede utilizar un conjunto de cambios o un paquete desbloqueado para mover reglas de ámbito de una organización a otra.
- Crear una regla de ámbito
Determine qué registros ven sus usuarios de forma predeterminada. Cuando se aplica una regla de ámbito a un usuario, los datos que ve el usuario en vistas de lista y informes se filtran según los criterios establecidos. - Crear un flujo que aplique una regla de ámbito
Puede crear una regla de ámbito y, a continuación, crear un flujo que los usuarios puedan ejecutar para actualizar su registro de usuario. Los usuarios pueden filtrar registros por ámbito para ver solo los registros en los que necesitan centrarse. - Consideraciones sobre las reglas de ámbito
Tenga en cuenta estas consideraciones y limitaciones cuando utilice reglas de ámbito. - Escenarios de ejemplo de reglas de ámbito
Consulte estas reglas de ámbito de muestra, que cumplen diferentes requisitos de acceso.
