Omfangsregler
Med omfangsregler kan du kontrollere hvilke poster brukerne skal se i listevisninger, rapporter og SOQL-spørringer basert på kriterier du velger. Du kan konfigurere omfangsregler for forskjellige brukere i Salesforce-organisasjonen slik at de kan fokusere på postene som er viktige for dem. Brukere kan bytte sett med poster de ser, etter behov.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Performance, Unlimited og Developer Edition |
Omfangsregler er tilgjengelig for tilpassede objekter, kontoer, saker, kontakter, hendelser, oppgaver, salgsmuligheter og salgsmuligheter. Alle partnere, ISV-er eller kunder kan teste omfangsregler ved bruk av en Developer Edition-organisasjon. Omfangsregler er slått på i Developer Edition-programmer som er opprettet etter april 2022.
Denne tabellen viser hvordan omfangsregler fungerer sammen med andre Salesforce-funksjoner.
| Funksjon | Beskrivelse |
|---|---|
| Listevisninger | Brukes i Lightning Experience hvis Filtrer etter omfang er valgt |
| Rapporter | Brukes i Lightning Experience hvis Filtrer etter omfang er valgt |
| SOQL | Brukes, med mindre et annet omfang enn scopingrule er angitt |
Når skal jeg bruke omfangsregler?
Bruk omfangsregler når du vil la brukere kontrollere postsettet som de ser i listevisninger, rapporter og SOQL. En omfangsregel begrenser ikke brukeres tilgang til andre poster som de noen ganger trenger. I stedet lar omfangsregler brukerne fokusere på ett sett med poster, og deretter endre fokus eller søke for å finne en post som ikke er i det omfangspostsettet, når de trenger det.
Du har for eksempel brukere som støtter flere agenturer i organisasjonen. Hver bruker er tildelt en bestemt agentur. Du kan konfigurere omfangsregler slik at de filtrerer postene som brukerne ser i listevisninger og rapporter. Brukere trenger ikke å bruke tid på å se etter de riktige postene, men de har likevel tilgang til de andre agenturenes poster hvis de trenger dem.
Du kan også bruke omfangsregler med Flow Builder til å angi omfang i henhold til et valg brukeren gjør. Du kan for eksempel ha brukere som arbeider med kontoposter som tilhører forskjellige divisjoner i organisasjonen. Du vil begrense omfanget til kontopostene som brukere ser, etter divisjon, og gi brukerne en enkel måte å bytte mellom postsett fra forskjellige divisjoner. Du kan konfigurere en flyt som brukerne får tilgang til, ved bruk av Lightning-verktøylinjen, for å angi omfanget av poster som brukeren ser i listevisninger og rapporter.
Hvordan påvirker omfangsregler brukertilgang?
Omfangsregler er fleksible. Du kan aktivere og deaktivere dem for hver spørring. Dessuten begrenser de ikke tilgangen brukerne har til poster. Brukerne kan fremdeles åpne og rapportere på alle postene som de har tilgang til i henhold til organisasjonens delingsinnstillinger.
Hvordan konfigurerer jeg omfangsregler?
Opprett og behandle omfangsregler ved å navigere til et støttet objekt i Objektbehandling. Eller bruk RestrictionRule Tooling API-objektet eller Metadata API-typen RestrictionRule. Hvis du vil ha mer informasjon om begrensningsregler, kan du se Restriction Rules Developer Guide.
Når du oppretter flere enn én omfangs- eller begrensningsregel, konfigurerer du reglene slik at bare én aktiv regel gjelder for en gitt bruker. Salesforce kontrollerer ikke at bare én aktiv regel gjelder for en gitt bruker. Hvis du oppretter to aktive regler og begge reglene gjelder for en gitt bruker, observeres bare én av de aktive reglene.
Etter at du har opprettet regler, kan du bruke et endringssett eller en ulåst pakke til å flytte omfangsregler fra én organisasjon til en annen.
- Opprette en omfangsregel
Bestem hvilke poster brukerne skal se som standard. Når en omfangsregel brukes på en bruker, filtreres dataene som brukeren ser i listevisninger og rapporter, etter kriteriene du angir. - Opprette en flyt som bruker en omfangsregel
Du kan opprette en omfangsregel og deretter opprette en flyt som brukere kan kjøre for å oppdatere brukerposten. Brukere kan filtrere poster etter omfang for å se bare de postene de må fokusere på. - Viktige punkter om omfangsregler
Ta hensyn til disse punktene og begrensningene når du bruker omfangsregler. - Eksempler på scenarier med omfangsregler
Se gjennom disse eksemplene på omfangsregler, som oppfyller ulike tilgangskrav.
