范围规则注意事项

创建范围规则

版本影响可拥有的活动规则数量。

• 在 Developer Edition 中，为每个对象创建最多 2 个有效范围规则，在 Performance 和 Unlimited Edition 中，为每个对象创建最多 5 个有效范围规则。
• 为每个用户的每个对象仅创建一个范围或限制规则。对于给定对象，只有一个范围或限制规则的用户条件字段必须评估为给定用户的true。
• 在包含多个对象数据的报表中，在选择按范围筛选时，应用所有相关范围规则。例如，如果您有一个带有已添加客户字段的业务机会报表，则在筛选记录时会考虑业务机会和客户范围规则。
• 为对象创建范围规则仅影响该对象，不影响子对象。
• 参考“所有人”字段时，必须在语法中指定对象类型。例如，“事件”对象上的“所有人”字段可以包含用户或队列，但范围规则中不支持队列。因此，在条件允许用户时，有必要在记录条件语法中指定 Owner:User。
• 您可以在记录条件字段中使用点标记法引用另一个对象的字段。您只能使用一个“点”（目标实体的一个查找级别）。例如，Owner.UserRoleId。
• 在规则的记录条件中，您不能引用对象父级上的字段。例如，如果您正在为任务对象创建规则，则记录条件不能引用父级活动对象上的字段。
• 记录条件和用户条件字段支持这些数据类型。
  • 布尔值
  • 日期 (yyyy-MM-dd)
  • 日期时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
  • 双
  • 整数
  • 参考
  • 字符串
  • 时间
  • 单一选项列表
  

  备注 “记录条件”字段支持以逗号分隔的 ID 或字符串值。
• 不支持在记录条件中包含空值或空值，这可能会导致意外行为。
• 请勿对 Event.IsGroupEvent 创建规则，这表示事件是否拥有被邀请人。
• 不支持未处理活动或活动历史相关列表中的范围规则。相反，使用活动时间线，或在任务或事件对象中创建规则；这些对象使用在 OpenActivity 或 ActivityHistory 对象中可用的字段。
• 对于列表视图和报表，您可以通过元数据 API 应用范围（使用 ListView 类型上的 filterScope 字段和报表类型“范围”上的 scope 字段）。
• 除非您使用 SOQL，否则范围规则仅支持 EQUALS 运算符。不支持使用“AND”和“OR”运算符。
• 如果您在记录或特定于 Salesforce 组织的用户标准字段中包含 ID（例如角色、记录类型或简档 ID），在与最初创建范围规则的组织不同的情况下，必须修改目标组织的 ID。在 Sandbox 或生产组织之间部署规则时，请记住此注意事项。

在范围规则中使用 SOQL

• 您只能在通过 API 创建范围规则时使用记录条件中的 SOQL 运算符。
• 在记录条件中使用 SOQL 运算符时，“选择”语句（包含嵌套的“选择”语句）必须包含“USING SCOPE EVERYTHING”。USING SCOPE EVERYTHING 是范围规则的唯一有效范围子句语法。
• SOQL 运算符不支持 $User 语法，但 $User.Id 除外。不支持 SOQL 运算符中的动态查询，包括在其他用户对象字段上。

• 不支持使用与 SOQL 查询对象和范围规则对象相同的对象。
• SOQL 类型 RecordCriteria 中的左侧操作数必须查询单个 ID（主键）或引用（外键）字段。有关您可在 SELECT 语句中使用的 WHERE 子句字段表达式中使用的有效运算符列表，请参阅比较运算符。

• SOQL 运算符不支持这些对象：
  • ActivityHistory
  • 附件
  • 事件
  • EventAttendee
  • 备注
  • OpenActivity
  • 标记（AccountTag、ContactTag 和所有其他标记对象）
  • 任务

修改范围规则

• 删除范围规则中引用的自定义字段会导致错误。
• 要禁用范围规则，请先删除已选择按范围筛选的列表视图和报表。禁用范围规则后，列表视图和报表不具有功能或不可修改。
• 范围规则支持用户条件字段中的自定义权限。如果您删除范围规则中使用的自定义权限，则该规则将不再有效。
• 范围规则支持记录和用户条件中的自定义选项列表值。如果删除范围规则使用的自定义选项列表值，规则无法如预期正常工作。

客户、联系人和个人客户

• 范围规则不支持客户对象中的 IsPersonAccount 字段。在设置范围规则时，请勿在记录条件中使用 IsPersonAccount 字段，例如 PersonDepartment 或 PersonLeadSource。在“客户”页面上查找 IsPersonAccount 字段列表。
• 如果从联系人列表视图导航到个人客户详细信息页面，将出错。要在客户对象中设置范围规则时导航到个人客户详细信息页面，使用客户列表视图，例如所有客户。
• 在相关列表中，用户可以访问的所有相关记录可见，不管范围如何，联系人角色相关列表除外。在联系人对象上应用范围规则时，范围会应用到显示在客户、业务机会、个案和合同记录上的联系人角色相关列表。因此，即使列表已筛选，用户（例如销售团队成员）也可以查看筛选的联系人角色集，无需了解该列表已筛选。
• 在组织使用重复规则防止创建重复记录时，范围规则将限制显示的潜在重复项，即使在打开绕过共享规则时。范围规则中范围集会限制重复记录。

性能注意事项

• 构建范围规则是为了以一种性能化的方式支持记录访问需求。数据量和架构是影响规则性能的因素。如果您创建的规则效率低下，或者如果数据模型包含大量数据，以致应用范围规则时速度缓慢，Salesforce 保留禁用范围规则的权利。为了防止限制或停用，在生产环境中启用范围规则之前，请测试您计划在 Sandbox 环境中应用的范围规则。
• 要测试使用 SOQL 操作符的规则的性能影响，可以使用 SOQL 语句并在您选择的 API 客户机中运行它。如果对于一个给定的用户来说很快，那么这个规则可能会有效地运行。
• 如果规则性能不佳，请隔离导致性能下降的字段。与 Salesforce 客户支持部门协作，了解字段是否可编入索引。