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Erstellen einer Begrenzungsregel
Legen Sie fest, welche Datensätze Ihren Benutzern standardmäßig angezeigt werden. Wenn eine Begrenzungsregel auf einen Benutzer angewendet wird, werden die Daten, die dem Benutzer in Listenansichten und Berichten angezeigt werden, nach den von Ihnen festgelegten Kriterien gefiltert.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Performance, Unlimited und Developer Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen und Verwalten von Begrenzungsregeln: | Freigaben verwalten |
| Anzeigen von Begrenzungsregeln: | "Setup und Konfiguration anzeigen" UND "Einschränkungs- und Begrenzungsregeln anzeigen" |
Begrenzungsregeln sind für benutzerdefinierte Objekte, Accounts, Kundenvorgänge, Kontakte, Ereignisse, Aufgaben, Leads und Opportunities verfügbar. Sie können in der Developer Edition bis zu 2 aktive Begrenzungsregeln pro Objekt und in der Performance und Unlimited Edition bis zu 5 aktive Begrenzungsregeln pro Objekt erstellen.
- Klicken Sie im Objekt-Manager auf den Objektnamen für Ihre Begrenzungsregel.
- Klicken Sie auf der Randleiste auf Begrenzungsregel und dann auf Neue Regel.
- Geben Sie den Namen und den vollständigen Namen der Regel ein. Der vollständige Name ist der Name der von der API verwendeten Komponente.
- Wählen Sie Ist aktiv aus, damit die Regel beim Speichern wirksam wird.
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Wählen Sie unter "Benutzerkriterien" aus, für welche Benutzer diese Begrenzungsregel gilt.
- Wenn die Regel auf eine Teilmenge von Benutzern zutrifft, wie beispielsweise auf Benutzer mit einer bestimmten Rolle, mit einem bestimmten Profil oder aus einer bestimmten Abteilung, wählen Sie Benutzerkriterien aus. Wählen Sie anschließend das gewünschte Feld als Kriterium aus.
Legen Sie das Feld "Typ" auf Aktueller Benutzer fest, wenn die Regel für den aktuell angemeldeten Benutzer gilt.
- Wenn die Regel für eine Teilmenge von Benutzern mit einer benutzerdefinierten Berechtigung gilt, wählen Sie Berechtigungskriterien aus. Legen Sie den booleschen Wert auf Wahr fest, um Datensätze für Benutzer mit der benutzerdefinierten Berechtigung zu filtern. Legen Sie den booleschen Wert auf Falsch fest, um Datensätze für Benutzer zu filtern, die nicht über die benutzerdefinierte Berechtigung verfügen.
- Wenn die Regel auf eine Teilmenge von Benutzern zutrifft, wie beispielsweise auf Benutzer mit einer bestimmten Rolle, mit einem bestimmten Profil oder aus einer bestimmten Abteilung, wählen Sie Benutzerkriterien aus. Wählen Sie anschließend das gewünschte Feld als Kriterium aus.
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Wählen Sie unter "Datensatzkriterien" aus, welche Datensätze die angegebenen Benutzer standardmäßig sehen. Für den Feldwert können Sie mithilfe der Punktnotation auf das Feld eines anderen Objekts verweisen.
Wählen Sie für Auswahllistenwerte ein Auswahllistenfeld aus und klicken Sie dann auf Werte auswählen. Wenn Sie bei anderen Feldtypen mehrere Werte in den Datensatzkriterien angeben möchten, können Sie im Feld "Wert" eine Liste kommagetrennter Zeichenfolgen oder 15-stelliger IDs angeben.
Wenn Sie einen einzelnen Wert aufnehmen möchten, der ein Komma enthält, schließen Sie den Wert in Anführungszeichen (") ein.
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Speichern Sie die Regel.
Hinweis Salesforce überprüft nicht, ob nur eine aktive Regel für einen bestimmten Benutzer gilt. Wenn Sie zwei aktive Regeln erstellen und beide Regeln auf einen bestimmten Benutzer angewendet werden, wird nur eine der aktiven Regeln berücksichtigt.
Nachdem Sie eine Begrenzungsregel aktiviert haben, wählen die Benutzer die Filteroption Nach Umfang filtern aus, um ihre Listenansicht oder ihren Berichtsfilter zu aktualisieren und sich auf eine gefilterte Gruppe von Datensätzen zu konzentrieren.
