수동 공유 또는 보고서가 있는 계정 팀의 계정 액세스 보기
Salesforce 조직에서 수동으로 또는 계정 팀을 통해 공유된 계정 레코드와 액세스 권한이 있는 사용자 또는 그룹을 봅니다. 보고서를 작성하기 전에 계정 공유 개체에 대해 사용자 정의 보고서 유형을 만듭니다. 이 보고서 유형은 계정의 공유 항목을 나타냅니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두 |
| 지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 사용자 정의 보고서 유형 만들기 및 업데이트: | 보고서 작성 및 사용자 정의 AND 사용자 정의 보고서 유형 관리 |
| 보고서 만들기, 편집 및 삭제: | 보고서 작성 및 사용자 정의 AND 사용자 정의 보고서 유형 관리 |
| 보고서에서 계정 공유 레코드 보기: | 계정에 대한 모든 레코드 보기 권한 |
노트 현재 수동으로 또는 계정 팀을 통해 공유된 계정에 대해서만 보고할 수 있습니다. 사용자 정의 보고서 유형에는 공유 규칙, 영역 또는 암시적 공유 액세스와 같은 다른 기능의 계정 공유가 포함되지 않습니다.
- 계정 공유에 대한 사용자 정의 보고서 유형 만들기
계정 공유 보고서를 작성하려면 먼저 사용자 정의 보고서 유형을 만들어야 합니다. - 수동 공유 또는 계정 팀에서 계정에 액세스할 수 있는 사용자 보고
Salesforce 조직에서 수동으로 또는 계정 팀을 통해 공유된 계정 레코드에 대한 정보 보고서를 작성합니다.
계정 공유에 대한 사용자 정의 보고서 유형 만들기
계정 공유 보고서를 작성하려면 먼저 사용자 정의 보고서 유형을 만들어야 합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두 |
| 지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 사용자 정의 보고서 유형 만들기 및 업데이트: | 보고서 작성 및 사용자 정의 AND 사용자 정의 보고서 유형 관리 |
| 보고서에서 계정 공유 레코드 보기: | 계정에 대한 모든 레코드 보기 권한 |
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 보고서 유형을 입력한 다음, 보고서 유형을 선택합니다.
- 계정 공유를 기본 개체로 선택합니다.
- 레이블 및 설명을 추가합니다.
- 보고서를 저장할 범주를 선택합니다.
- 배포 상태를 선택합니다.
- 다음을 클릭한 후 저장합니다.
- 사용자 정의 보고서 유형에 표시되는 필드를 사용자 정의하려면 보고서에 사용할 수 있는 필드 섹션에서 레이아웃 편집을 클릭합니다. 필드를 추가하려면 조회를 통해 관련 필드 추가를 클릭한 다음, 다음과 같은 지원되는 필드를 선택합니다. 계정 ID, 계정 이름, 그룹 ID, 그룹 이름, 그룹 유형, 사용자 활성, 사용자 전체 이름, 사용자 ID, 사용자 유형, 사용자 이메일. 확인을 클릭한 다음, 저장을 클릭합니다.
- 작업을 저장합니다.
수동 공유 또는 계정 팀에서 계정에 액세스할 수 있는 사용자 보고
Salesforce 조직에서 수동으로 또는 계정 팀을 통해 공유된 계정 레코드에 대한 정보 보고서를 작성합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두 |
| 지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 보고서 만들기, 편집 및 삭제: | 보고서 작성 및 사용자 정의 AND 사용자 정의 보고서 유형 관리 |
| 보고서에서 계정 공유 레코드 보기: | 계정에 대한 모든 레코드 보기 권한 |
샘플 계정 공유 보고서를 구성하는 방법은 다음과 같습니다.
- 새 보고서를 만듭니다. 계정 공유에 대해 만든 사용자 정의 보고서 유형을 선택합니다.
- 모든 계정 공유 레코드를 보려면 표시가 모든 계정 공유로 설정되고 작성 일자가 모든 시간으로 설정되도록 필터를 조정합니다.
- 열 아래에서 표시할 필드를 선택합니다.
- 경우에 따라 수동으로 공유된 계정 레코드만 보려면 필드의 값이 수동 공유와 같아야 하는 행 원인에 대한 필터를 추가합니다. 또는 계정 팀을 통해 공유된 계정 레코드만 보려면 필드의 값이 세일즈 팀과 같아야 하는 행 원인에 대한 필터를 추가합니다. 행 원인에 사용할 수 있는 값은 여러 개이지만, 수동 공유 및 행 원인만 지원됩니다.
- 분석에 도움이 되는 행을 그룹화합니다. 예를 들어 계정 이름 또는 ID로 그룹화하여 각 계정 레코드에 대한 액세스 권한이 있는 사용자를 확인합니다. 사용자 이름 또는 ID로 그룹화하여 개별 사용자가 액세스할 수 있는 계정을 확인할 수도 있습니다.
- 분석에 도움이 되도록 데이터의 개요를 시각적으로 표시하는 차트를 추가합니다.
노트 지정된 역할의 사용자와 공유하는 계정 레코드의 경우 보고서에 그룹의 역할 공유 그룹 ID가 표시됩니다. ID 필드를 그룹화합니다. 역할의 ID는 표시되지 않습니다. 자세한 내용은 Salesforce 도움말에서 역할 및 영역 공유 그룹을 참조하십시오.
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