Se kontotilgang fra manuelle delinger eller kontoteam med rapporter
Se kontopostene som deles manuelt eller via kontoteam i Salesforce-organisasjonen, og hvilke brukere eller grupper som har tilgang til dem. Før du bygger rapporter, oppretter du en tilpasset rapporttype for Kontodeling-objektet, som representerer delingsoppføringer i en konto.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette og oppdatere tilpassede rapporttyper: | Opprette og tilpasse rapporter OG Behandle tilpassede rapporttyper |
| For å opprette, redigere og slette rapporter: | Opprette og tilpasse rapporter OG Behandle tilpassede rapporttyper |
| For å vise kontodelingsposter i rapporter: | Tillatelsen Vise alle poster for konto |
Merk For øyeblikket kan du bare rapportere om kontoer som deles manuelt eller via kontoteam. Den tilpassede rapporttypen inkluderer ikke kontodelinger fra andre funksjoner, som delingsregler, områder eller implisitt delingstilgang.
- Opprette en tilpasset rapporttype for kontodelinger
Før du kan bygge Kontodeling-rapporter, må du opprette en tilpasset rapporttype. - Rapportere om hvem som har tilgang til kontoer fra manuelle delinger eller kontoteam
Bygg en rapport for informasjon om kontoposter som deles manuelt eller via kontoteam i Salesforce-organisasjonen.
Opprette en tilpasset rapporttype for kontodelinger
Før du kan bygge Kontodeling-rapporter, må du opprette en tilpasset rapporttype.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette og oppdatere tilpassede rapporttyper: | Opprette og tilpasse rapporter OG Behandle tilpassede rapporttyper |
| For å vise kontodelingsposter i rapporter: | Tillatelsen Vise alle poster for konto |
- Skriv inn Rapporttyper i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Rapporttyper.
- Velg Kontodel som primærobjekt.
- Legg til en etikett og beskrivelse.
- Velg hvilken kategori rapporten skal lagres i.
- Velg en Distribusjonsstatus.
- Klikk på Neste, og klikk deretter på Lagre.
- Hvis du vil tilpasse hvilke felt som skal vises i den tilpassede rapporttypen, klikker du på Rediger oppsett under Tilgjengelige felt for rapporter. Hvis du vil legge til felt, klikker du på Legg til felt relatert via oppslag, og deretter velger du et av disse støttede feltene: Konto-ID, Kontonavn, Gruppe-ID, Gruppenavn, Gruppetype, Bruker aktiv, Brukernavn, Bruker-ID, Brukertype, E-postadresse til bruker. Klikk på OK, og klikk deretter på Lagre.
- Lagre arbeidet ditt.
Rapportere om hvem som har tilgang til kontoer fra manuelle delinger eller kontoteam
Bygg en rapport for informasjon om kontoposter som deles manuelt eller via kontoteam i Salesforce-organisasjonen.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette, redigere og slette rapporter: | Opprette og tilpasse rapporter OG Behandle tilpassede rapporttyper |
| For å vise kontodelingsposter i rapporter: | Tillatelsen Vise alle poster for konto |
Slik konfigurerer du en eksempeldelingsrapport for kontoer.
- Opprett en ny rapport. Velg den tilpassede rapporttypen som opprettes for kontodelinger.
- Hvis du vil se alle kontodelingsregistreringer, justerer du filtrene slik at Vis meg er satt til Alle kontodelinger og Opprettelsesdato er satt til Alle tider.
- Under Kolonner velger du hvilke felt som skal vises.
- Hvis du vil se bare kontoposter som deles manuelt, kan du eventuelt legge til et filter for Radårsak slik at feltets verdi må være lik Manuell deling. Eller hvis du vil se bare kontoposter som deles via kontoteam, legger du til et filter for Radårsak slik at feltets verdi må være lik Salgsteam. Det er flere verdier tilgjengelig for Row Cause, men bare Manuell deling og Row Cause støttes.
- Grupper rader for å hjelpe til med analysen. Grupper for eksempel etter kontonavnet eller ID-en for å se hvilke brukere som har tilgang til hver kontopost. Du kan også gruppere etter brukerens navn eller ID for å se hvilke kontoer individuelle brukere har tilgang til.
- For å få hjelp med analysen kan du legge til diagrammer for å få en visuell oversikt over dataene.
Merk For kontoposter som deles med brukere i en angitt rolle, viser rapporten ID-en til delingsgruppen for en rolle i gruppen: Gruppe-ID-felt. Rolleens ID vises ikke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Rolle- og områdedelingsgrupper i Salesforce Hjelp.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
