Consultar o acesso à conta a partir de compartilhamentos manuais ou equipes da conta com relatórios
Veja os registros da conta que são compartilhados manualmente ou por meio de equipes da conta na sua organização do Salesforce e quais usuários ou grupos têm acesso a eles. Antes de criar relatórios, crie um tipo de relatório personalizado no objeto Compartilhamento de conta, que representa as entradas de compartilhamento em uma conta.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions |
| Permissões necessárias do usuário | |
|---|---|
| Para criar e atualizar tipos de relatório personalizados: | Criar e personalizar relatórios E Gerenciar tipos de relatório personalizados |
| Para criar, editar e excluir relatórios: | Criar e personalizar relatórios E Gerenciar tipos de relatório personalizados |
| Para visualizar registros de compartilhamento de conta em relatórios: | Permissão Visualizar todos os registros na conta |
Nota No momento, você só pode gerar relatórios sobre contas compartilhadas manualmente ou por meio de equipes da conta. O tipo de relatório personalizado não inclui compartilhamentos de conta de outros recursos, como regras de compartilhamento, territórios ou acesso de compartilhamento implícito.
- Criar um tipo de relatório personalizado para compartilhamentos de conta
Antes de criar relatórios de Compartilhamento de conta, crie um tipo de relatório personalizado. - Gerar relatórios sobre quem tem acesso a contas em compartilhamentos manuais ou equipes da conta
Crie um relatório para obter informações sobre registros de conta compartilhados manualmente ou por meio de equipes de conta na sua organização do Salesforce.
Criar um tipo de relatório personalizado para compartilhamentos de conta
Antes de criar relatórios de Compartilhamento de conta, crie um tipo de relatório personalizado.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions |
| Permissões necessárias do usuário | |
|---|---|
| Para criar e atualizar tipos de relatório personalizados: | Criar e personalizar relatórios E Gerenciar tipos de relatório personalizados |
| Para visualizar registros de compartilhamento de conta em relatórios: | Permissão Visualizar todos os registros na conta |
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Tipos de relatório e selecione Tipos de relatório.
- Selecione Compartilhamento de conta como o objeto principal.
- Adicione um rótulo e uma descrição.
- Escolha em qual categoria armazenar o relatório.
- Selecione um status de implementação.
- Clique em Avançar e, em seguida, salve.
- Para personalizar quais campos são exibidos no tipo de relatório personalizado, clique em Editar layout na seção Campos disponíveis para relatórios. Para adicionar campos, clique em Adicionar campos relacionados por meio de pesquisa e selecione qualquer um destes campos com suporte: ID da conta, Nome da conta, ID do grupo, Nome do grupo, Tipo de grupo, Usuário ativo, Nome completo do usuário, ID do usuário, Tipo de usuário, Email do usuário. Clique em OK e, em seguida, em Salvar.
- Salve seu trabalho.
Gerar relatórios sobre quem tem acesso a contas em compartilhamentos manuais ou equipes da conta
Crie um relatório para obter informações sobre registros de conta compartilhados manualmente ou por meio de equipes de conta na sua organização do Salesforce.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions |
| Permissões necessárias do usuário | |
|---|---|
| Para criar, editar e excluir relatórios: | Criar e personalizar relatórios E Gerenciar tipos de relatório personalizados |
| Para visualizar registros de compartilhamento de conta em relatórios: | Permissão Visualizar todos os registros na conta |
Veja a seguir como configurar um exemplo de relatório de compartilhamento de conta.
- Crie um novo relatório. Selecione o tipo de relatório personalizado que foi criado para compartilhamentos de conta.
- Para ver todos os registros de compartilhamento de conta, ajuste seus filtros de modo que Mostrar-me seja definido como Todos os compartilhamentos de conta e Data de criação seja definida como Sempre.
- Em Colunas, selecione quais campos serão exibidos.
- Ou, para ver apenas os registros de conta compartilhados manualmente, adicione um filtro para a Causa da linha para que o valor do campo seja igual ao compartilhamento manual. Ou, para ver apenas os registros de conta compartilhados por meio de equipes de conta, adicione um filtro para a Causa da linha para que o valor do campo seja igual a Equipe de vendas. Há diversos valores disponíveis para a Causa da linha, mas há suporte somente a Compartilhamento manual e Causa da linha.
- Agrupe linhas para ajudar na análise. Por exemplo, agrupe pelo nome ou ID da conta para ver quais usuários têm acesso a cada registro da conta. Também é possível agrupar por nome ou ID do usuário para ver a quais contas os usuários individuais têm acesso.
- Para ajudar na análise, adicione gráficos para ter uma visão geral visual dos seus dados.
Nota Para registros de conta compartilhados com usuários em um papel especificado, o relatório exibe o ID do grupo de compartilhamento de papel no campo Grupo: ID do grupo. O ID do papel não é exibido. Para obter mais informações, consulte Grupos de compartilhamento de papel e território na Ajuda do Salesforce.
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