Standaardinstellingen van de hele organisatie voor delen

Tip Set-up met Agentforce kan u helpen standaardinstellingen voor delen voor de hele organisatie efficiënter te beheren. Zie Set-up met Agentforce en Gebruikerstoegangsbeheer in Set-up met Agentforce voor meer informatie.

Kijk hoe u toegang kunt beperken tot records die eigendom zijn van andere gebruikers.

Voor de meeste objecten kunnen instellingen voor delen voor de hele organisatie worden ingesteld op Privé, Openbaar alleen-lezen of Openbaar lezen/schrijven. Wanneer de instelling voor delen voor de hele organisatie voor een object is ingesteld op Privé of Openbaar alleen-lezen, kan een beheerder gebruikers aanvullende toegang tot records verlenen door andere voorzieningen voor recordtoegang te configureren, zoals de rollenhiërarchie of regels voor delen. Andere voorzieningen voor recordtoegang kunnen echter alleen worden gebruikt om extra toegang te verlenen. Ze kunnen niet worden gebruikt om toegang tot records verder te beperken dan oorspronkelijk met de standaardinstellingen voor delen voor de hele organisatie is opgegeven.

Zie de handleiding Recordtoegang ontwerpen voor Enterprise Scale voor informatie over het ontwerpen van uw set-up voor delen om de prestaties te verbeteren en wijzigingen in delen te versnellen.

Voorbeeld Als u bijvoorbeeld eenvoudiger wilt samenwerken, wilt u dat al uw interne gebruikers alle accounts en opportunities kunnen zien (maar niet bewerken), ongeacht hun eigenaar. U stelt het standaard interne toegangsniveau in op Openbaar alleen-lezen voor zowel accounts als opportunities. Voor leads wilt u een meer beperkte toegangsinstelling, zodat er geen potentieel is voor interne concurrentie. U stelt het toegangsniveau voor leads in op Privé. Op die manier hebben alleen de recordeigenaar, gebruikers boven de eigenaar in de rollenhiërarchie, Salesforce-beheerders en gebruikers die toegang hebben via delen, er toegang toe.

Voor uw standaard externe toegang wilt u alleen dat bepaalde externe gebruikers, zoals partnergebruikers, toegang hebben tot accounts en orders waarvan ze geen eigenaar zijn, en alleen tot bepaalde records. U stelt het standaardtoegangsniveau in op Privé voor zowel accounts als orders. Vervolgens maakt u indien nodig toegang vrij met behulp van regels voor delen.

• Uw interne standaardinstellingen voor delen voor de hele organisatie instellen
  Met interne standaardinstellingen voor delen voor de hele organisatie wordt de basistoegang voor uw records ingesteld. U kunt de standaardinstellingen afzonderlijk voor verschillende objecten aangeven.
• Overzicht van externe standaardinstellingen voor de hele organisatie
  Externe standaardinstellingen voor de hele organisatie bieden afzonderlijke standaardinstellingen voor de hele organisatie voor interne en externe geauthenticeerde gebruikers om uw gegevens beter te beveiligen.
• Standaardtoegangsinstellingen voor de hele organisatie
  Voor de meeste objecten kunt u standaardtoegang toewijzen aan Beheerd door bovenliggend niveau, Privé, Openbaar alleen-lezen of Openbaar lezen/schrijven. Andere toegangsniveaus, zoals Openbare volledige toegang en Alleen weergeven, zijn beschikbaar voor alleen de opgegeven objecten.
• Standaardtoegangsniveaus voor de hele organisatie
  Controleer de standaard toegangsniveaus voor de hele organisatie voor elk object.