Surveillance des membres de groupes publics avec des rapports
Affichez tous les groupes d'utilisateurs, de rôles, territoires et d'autres groupes. Avant de générer des rapports sur les membres de groupes publics, créez un type de rapport personnalisé.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer et mettre à jour les types de rapport personnalisé : | Créer et personnaliser des rapports ET Gérer les types de rapport personnalisé |
| Pour créer, modifier et supprimer des rapports : | Créer et personnaliser des rapports ET Gérer les types de rapport personnalisé |
| Pour afficher les membres de tous les groupes publics : | Gérer les utilisateurs |
- Création d'un type de rapport personnalisé pour les membres de groupes publics
Avant de générer des rapports sur les membres de groupes publics, créez un type de rapport personnalisé. - Rapport sur l'appartenance à un groupe public
Générez un rapport sur les membres d'un groupe public. Les membres d'un groupe public peuvent être des utilisateurs, des rôles, des territoires et d'autres groupes publics.
Création d'un type de rapport personnalisé pour les membres de groupes publics
Avant de générer des rapports sur les membres de groupes publics, créez un type de rapport personnalisé.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer et mettre à jour les types de rapport personnalisé : | Créer et personnaliser des rapports ET Gérer les types de rapport personnalisé |
| Pour afficher les membres de tous les groupes publics : | Gérer les utilisateurs |
- Dans Configuration, saisissez Types de rapport dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Types de rapport.
- Sélectionnez Membre de groupe comme objet principal.
- Ajoutez une étiquette et une description.
- Choisissez la catégorie dans laquelle stocker le rapport.
- Sélectionnez un Statut de déploiement.
- Cliquez sur Suivant, puis sur Enregistrer.
- Pour personnaliser les champs affichés dans le type de rapport personnalisé, cliquez sur Modifier la présentation dans la section Champs disponibles pour les rapports. Pour ajouter des champs, cliquez sur Ajouter des champs associés via une référence, puis sélectionnez l'un des champs pris en charge suivants : ID de groupe, Nom du groupe, Type de groupe, ID du groupe inclus, Nom du groupe inclus, Type de groupe inclus, ID d'utilisateur, Nom complet de l'utilisateur, Utilisateur actif, Type de l'utilisateur, Adresse e-mail de l'utilisateur. Cliquez sur OK, puis sur Enregistrer.
- Enregistrez votre travail.
Rapport sur l'appartenance à un groupe public
Générez un rapport sur les membres d'un groupe public. Les membres d'un groupe public peuvent être des utilisateurs, des rôles, des territoires et d'autres groupes publics.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer, modifier et supprimer des rapports : | Créer et personnaliser des rapports ET Gérer les types de rapport personnalisé |
| Pour afficher les membres de tous les groupes publics : | Gérer les utilisateurs |
Pour configurer un exemple de rapport de partage sur les membres d'un groupe public, procédez comme suit :
- Créez un rapport. Sélectionnez le type de rapport personnalisé créé pour les membres du groupe.
- Pour afficher tous les membres du groupe public, ajustez vos filtres pour définir Me montrer sur Tous les membres du groupe et Date de création sur Tout le temps.
- Sous Colonnes, sélectionnez les champs à afficher.
- Pour afficher uniquement les membres de groupes publics et exclure d'autres types de groupe, ajoutez un filtre à Groupe : Type spécifiant que la valeur du champ doit être égale à Normal. Plusieurs valeurs sont disponibles pour Groupe : Type, mais seuls Normal et File d'attente sont prises en charge.
- Regroupez les lignes pour faciliter votre analyse. Par exemple, regroupez par nom ou ID de groupe public afin de déterminer quels utilisateurs ou autres groupes inclus sont des membres. Vous pouvez également regrouper par nom ou ID de membre afin de déterminer les groupes publics auxquels ils ont été ajoutés.
- Pour faciliter votre analyse, ajoutez des graphiques qui présentent une vue d'ensemble de vos données.
Remarque Pour les groupes publics qui contiennent tous les utilisateurs d'un rôle spécifié, le rapport affiche l'ID du groupe de partage du rôle dans le champ Groupe inclus : ID de groupe. L'ID de rôle n'est pas affiché. Pour plus d'informations, consultez Groupes de partage de rôles et de territoires dans l'Aide de Salesforce.
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