breadcrumbDescription
Overvejelser i forbindelse med delingsregler
Gennemse disse overvejelser, før du bruger delingsregler.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: både Salesforce Classic og Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition |
- Generelle overvejelser
- Du kan bruge delingsregler til at tildele bredere adgang til data. Du kan ikke begrænse adgangen under standardniveauerne for organisationen.
- Hvis du vil oprette delingsregler, skal dine standarder for hele organisationen være Offentlig skrivebeskyttet eller Privat.
- Hvis flere delingsregler giver en bruger forskellige adgangsniveauer til en registrering, får brugeren det højeste adgangsniveau.
- Delingsregler tildeler automatisk yderligere adgang til relaterede registreringer. For eksempel giver salgsmulighedsdelingsregler rolle- eller gruppemedlemmer adgang til den konto, der er knyttet til den underordnede registrering.
- Hvis du giver registreringsadgang til eksterne brugere ved at vælge Portalroller, Portalroller og underordnede eller Roller, interne og portalunderordnede som et mål for delingsregelkategorien, får du en advarsel, når du gemmer delingsreglen.
- Brugere i rollehierarkiet får automatisk tildelt den samme adgang, som brugere under dem i hierarkiet har fra en delingsregel, forudsat at objektet er et standardobjekt, eller at indstillingen Tildel adgang vha. hierarkier valgt er.
- Brugere, der ikke har licenser, der understøtter roller, kan kun inkluderes i nogle typer af delingsregler for at modtage adgang og for at få registreringer, som de ejer, delt. Højvolumen fællesskabs- eller lokalitetsbrugere, Chatter External- og Chatter Free-brugere kan ikke inkluderes i ejer-baserede delingsregler. Du kan dele registreringer, der ejes af højvolumen brugere i gæstebrugere eller kriteriebaserede delingsregler.
- Hvis du deler registreringer, der ejes af en kø i en ejerbaseret delingsregel, er det kun registreringer, der ejes af køen, der deles. Registreringer, der ejes af individuelle medlemmer af køen, deles ikke.
- Brug af tomme værdier i kriteriebaserede delingsregelbetingelser med lige og ikke lige operatorer anbefales ikke.
- Tilgængelighed
- Konto, kampagne, sag, kontakt, emne, salgsmulighed og tilpassede objektdelingsregler er tilgængelige i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition.
- Kun konto-, aktiv-, kampagne- og kontaktdelingsregler er tilgængelige i Professional Edition.
- Kun tilpassede objektdelingsregler er tilgængelige i Database.com
- Kriteriebaserede delingsregler er ikke tilgængelige for alle objekter.
- Din organisation kan have andre objekter, der er tilgængelige for delingsregler. Hvis du vil se, hvilke delingsregler der er tilgængelige, kan du se opsætningssiden Delingsindstillinger.
- For Product2 kan du kun oprette delingsregler for gæstebrugere. Kriteriebaserede delingsregler er ikke tilgængelige.
- Udviklere kan bruge Apex til programmeringsmæssigt at dele tilpassede objekter baseret på registreringsejere, men ikke andre kriterier.
- Opdatere
- Oprettelse af en ejerbaseret delingsregel med de samme kilde- og målgrupper som en eksisterende regel overskriver den eksisterende regel.
- Når en delingsregel gemmes, kan du ikke ændre Del med-feltindstillingerne, når du redigerer delingsreglen.
- Delingsregler gælder for alle nye og eksisterende registreringer, der opfylder definitionen af kildedatasættet.
- Delingsregler gælder for aktive og inaktive brugere.
- Når du ændrer adgangsniveauerne for en delingsregel, opdateres alle registreringer automatisk, så de afspejler de nye adgangsniveauer.
- Når du sletter en delingsregel, fjernes den delingsadgang, der blev oprettet af denne regel.
- Når du redigerer, hvilke brugere der er i en gruppe, rolle eller et område, genevalueres delingsreglen til at tilføje eller fjerne adgang efter behov.
- Når du overfører registreringer fra en bruger til en anden, genevalueres delingsregler til at tilføje eller fjerne adgangen til de overførte registreringer efter behov.
- Ændringer af delingsregler kan kræve ændring af et stort antal registreringer med det samme. Hvis din anmodning sættes i kø for at behandle disse ændringer effektivt, modtager du en mailadvisering, når behandlingen er udført.
- Emnedelingsregler giver ikke automatisk adgang til emneoplysninger, efter emner er konverteret til konto-, kontakt- og salgsmulighedsregistreringer.
- Kriteriebaserede delingsregler
- Brugere, der ikke kan have en tildelt rolle, kan medtages i kriteriebaserede delingsregler, der er oprettet efter Spring '22-versionen. Hvis du vil inkludere disse brugere i kriteriebaserede delingsregler, der er oprettet før Spring '22, skal du slette reglen og vælge Medtag registreringer, som brugere, der ikke kan have en tildelt rolle, når du genopretter den. Disse brugere kan ikke inkluderes i andre typer af delingsregler.
- I kriteriebaserede delingsregler kan du ikke bruge opslagsfelter, krypterede felter, formelfelter eller felter, hvis værdier er afledt fra andre felter på registreringen.
- For regler, der refererer til registreringstyper som kriterier, bruges betegnelsen, ikke udviklernavnet. Hvis du vil undgå problemer, skal du sørge for, at registreringstypens betegnelse og dens oversættelser er entydige.
- Brug af tomme værdier i kriteriebaserede delingsregelbetingelser med lige og ikke lige operatorer anbefales ikke.
- Du kan ikke bruge Apex til at oprette en kriteriebaseret delingsregel. Og du kan ikke teste kriteriebaseret deling ved brug af Apex.
- Hvis en kriteriebaseret delingsregel refererer til et felt fra en licenseret administreret pakke, hvis licens er udløbet, føjes (udløbet) til betegnelsen for feltet. Feltbetegnelsen vises i feltrullelisten på reglens definitionsside i Opsætning. Kriteriebaserede delingsregler, der refererer til udløbne felter, genberegnes ikke, og nye registreringer deles ikke på baggrund af disse regler. Men deling af eksisterende registreringer, før pakkens udløb bevares.
- Lokalitets- og portalbrugere
- Du kan oprette regler for at dele registreringer mellem de fleste typer af lokalitets- eller portal- og Salesforce-brugere. Og du kan oprette delingsregler mellem lokalitets- eller portalbrugere fra forskellige konti, når blot deres licenstype understøtter roller. Men du kan ikke inkludere højvolumen fællesskabsbrugere eller lokalitetsbrugere i ejerbaserede delingsregler, da de ikke har roller og ikke kan være i offentlige grupper. Du kan dele registreringer, der ejes af højvolumen brugere i gæstebrugere eller kriteriebaserede delingsregler.
- I Salesforce-organisationer, der aktiverede digitale oplevelser før den 8. februar 2024, udvider eksisterende delingsregler automatisk adgang til eksterne brugere. Denne ændring forekommer, fordi delingsregler, der giver adgang til roller og underordnede, konverteres til at give adgang til roller, interne og portalunderordnede i stedet for. Hvis du vil sikre, at eksterne brugere ikke kan få adgang til registreringer eller mapper, der indeholder følsomme data, skal du opdatere dine delingsregler.
- Du kan nemt konvertere delingsregler, som inkluderer Roller, interne og portalunderordnede, til i stedet for at inkludere Roller og interne underordnede ved at bruge guiden Konverter ekstern brugeradgang på opsætningssiden for digitale oplevelser. Du kan bruge denne guide til at konvertere alle offentligt tilgængelige rapport-, dashboard- og dokumentmapper til mapper, der er tilgængelige for alle brugere, undtagen eksterne brugere. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se Overvejelser i forbindelse med guiden Konverter ekstern brugeradgang.
- Du kan kun bruge delingsregler for gæstebrugere til at dele registreringer med ikke-godkendte gæstebrugere.
- Hvis du ønsker flere oplysninger om brug af delingsregler i Experience Cloud-lokaliteter, kan du se Hvem kan se hvad i Experience Cloud: Delingsregler video.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
