Tipos de regra de compartilhamento

Regras de compartilhamento baseadas em proprietário

Uma regra de compartilhamento baseada em proprietário abre acesso a registros de propriedade de determinados usuários. Por exemplo, os gerentes de vendas de uma empresa precisam ver oportunidades de gerentes de vendas em uma região diferente. O gerente de vendas dos EUA pode conceder ao gerente de vendas da APAC acesso às oportunidades de propriedade da equipe dos EUA usando compartilhamento baseado em proprietário.

Regras de compartilhamento baseadas em critérios

Uma regra de compartilhamento baseada em critérios determina com quem compartilhar registros baseados em valores de campo. Por exemplo, você tem um objeto personalizado para formulários de emprego, com um campo de lista de opções personalizado denominado "Departamento". Uma regra de compartilhamento baseada em critérios poderia compartilhar todos os formulários de emprego em que o campo Departamento esteja definido como "TI" com todos os gerentes de TI na sua organização.

Nota

• Uma regra de compartilhamento baseada em critérios é baseada em valores de registro, e não nos proprietários do registro. Porém, uma hierarquia de papéis ou territórios ainda permite aos usuários mais acima na hierarquia acessar os registros.

Você pode criar regras de compartilhamento baseadas em critérios para vários objetos, incluindo contas, ativos, campanhas, casos, contatos, leads, oportunidades, ordens de trabalho e objetos personalizados. Para os critérios de compartilhamento, há suporte para tipos de registro e esses tipos de campo.

• Numeração automática
• Caixa de seleção
• Data
• Data/Hora
• Email
• Relacionamento de pesquisa (com o ID do usuário ou da fila)
• Número
• Porcentagem
• Telefone
• Lista de opções
• Texto
• Área de texto
• URL

Nota Texto e Área de texto fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, uma regra de compartilhamento baseada em critérios que especifica "Gerente" em um campo de texto não compartilha registros que têm "gerente" no campo. Para criar uma regra com diversos casos comuns de uma palavra, digite cada valor separado por vírgula.

Regras de compartilhamento do usuário convidado

Uma regra de compartilhamento de usuário convidado é um tipo especial de regra de compartilhamento baseada em critérios e a única maneira de conceder acesso ao registro para usuários convidados não autenticados. Por exemplo, você cria uma regra de compartilhamento para que todos os visitantes do seu site possam ver todos os registros de revisão do produto.

Aviso O tipo de regra de compartilhamento do usuário convidado concede acesso a usuários convidados sem credenciais de login. Ao criar uma regra de compartilhamento de usuário convidado, você está permitindo acesso imediato e ilimitado a todos os registros correspondentes aos critérios da regra de compartilhamento a qualquer pessoa. Para proteger seus dados do Salesforce e conceder aos usuários convidados acesso ao que eles precisam, considere todos os casos de uso e as implicações de criar esse tipo de regra de compartilhamento. Implemente os controles de segurança que você considera apropriados para a sensibilidade dos seus dados. A Salesforce não é responsável por nenhuma exposição dos seus dados a usuários não autenticados com base nessa mudança com relação às configurações padrão.

Você também pode criar regras de compartilhamento de usuário com base em associação de grupo.