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Erstellen von kriterienbasierten Freigaberegeln
Eine kriterienbasierte Freigaberegel bestimmt anhand von Feldwerten, für wen die Datensätze freigegeben werden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Freigaberegeln: | Freigaben verwalten |
Beispielsweise verfügen Sie über ein benutzerdefiniertes Objekt für Stellenbewerbungen mit einem benutzerdefinierten Auswahllistenfeld namens "Abteilung". Sie erstellen eine kriterienbasierte Freigaberegel, um alle Bewerbungen mit dem Wert "IT" im Feld "Abteilung" für alle IT-Manager in Ihrer Organisation freizugeben.
- Wenn Sie öffentliche Gruppen in Ihre Freigaberegel aufnehmen möchten, überprüfen Sie, ob diese Gruppen erstellt wurden.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Freigabeeinstellungen ein und wählen Sie dann Freigabeeinstellungen aus.
- Klicken Sie in der Themenliste "Freigaberegeln" des Objekts auf Neu.
- Geben Sie den Bezeichnungs- und Regelnamen ein. Der Bezeichnungsname wird auf der Benutzeroberfläche angezeigt. Der Regelname ist ein eindeutiger Name, der von der API und von verwalteten Paketen verwendet wird.
- Geben Sie optional eine Beschreibung der Freigaberegel ein. Verwenden Sie dazu bis zu 1.000 Zeichen.
- Wählen Sie Basierend auf Kriterien als Regeltyp aus.
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Geben Sie die Feld-, Operator- und Wertkriterien an, mit denen Datensätze übereinstimmen müssen, um von der Freigaberegel erfasst zu werden. Welche Felder verfügbar sind, hängt vom gewählten Objekt ab und der Wert ist immer ein Literalwert oder eine Zeichenfolge. Klicken Sie zum Ändern der UND-Beziehung zwischen Filtern auf Filterlogik hinzufügen. Die Wertkriterien sind auf 240 Zeichen begrenzt. Längere Zeichenfolgen oder Auswahllistenwerte werden abgeschnitten.
Hinweis Sie können ein Feld verwenden, das von kriterienbasierten Freigaberegeln nicht unterstützt wird. Erstellen Sie eine Workflow-Regel oder einen Apex-Auslöser, um den Wert des Felds in ein Text- oder numerisches Feld zu kopieren. Verwenden Sie dieses Feld anschließend als Kriterium.
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Wenn es verfügbar ist, wählen Sie aus, ob Datensätze aufgenommen werden sollen, deren Inhaber Benutzer sind, die keine zugewiesene Rolle haben, beispielsweise Benutzer mit hohem Volumen und Systembenutzer. Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert und kann nach dem Speichern der Regel nicht mehr bearbeitet werden.
Hinweis Wenn Sie diese Benutzer in kriterienbasierte Freigaberegeln aufnehmen möchten, die vor der Version Spring '22 erstellt wurden, löschen Sie die Regel und wählen Sie bei der Neuerstellung Datensätze von Benutzern einschließen, denen keine Rolle zugewiesen werden kann aus.
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Geben Sie die Benutzer an, die Zugriff auf die Daten erhalten. Wählen Sie für "Freigeben für" eine Kategorie aus der ersten Dropdown-Liste und einen Satz von Benutzern aus der zweiten Dropdown-Liste oder dem Nachschlagefeld aus.
Hinweis Wenn Sie externen Benutzern Datensatzzugriff erteilen, indem Sie als Ziel für die Freigaberegelkategorie "Portalrollen", "Portalrollen und nachgeordnete Positionen" oder "Rollen, interne und portalbezogene nachgeordnete Positionen" auswählen, erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn Sie die Freigaberegel speichern.Informationen zu diesen Kategorien finden Sie unter Freigaberegelkategorien.
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Wählen Sie die Freigabezugriffseinstellungen für die Benutzer aus. Einige Zugriffseinstellungen sind für einige Objekte oder in einigen Situationen nicht verfügbar.
Hinweis Kontaktzugriff ist nicht verfügbar, wenn die organisationsweite Standardeinstellung für Kontakte "Gesteuert durch übergeordnetes Element" lautet.
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Speichern Sie Ihre Arbeit.
Hinweis Die bearbeitbaren Felder einer Freigaberegel hängen von ihrem Typ ab. Bei kriterienbasierten Freigaberegeln können Sie nur die Bezeichnung, den Regelnamen, die Kriterienfilter und die Freigabezugriffsebene bearbeiten. Wenn Sie andere Felder bearbeiten müssen, löschen Sie die Regel und erstellen Sie eine neue. .
Nach Aktualisierungen an Freigaberegeln werden Freigaberegeln neu berechnet, um den Zugriff nach Bedarf hinzuzufügen oder zu entfernen. Je nach der Art Ihrer Aktualisierungen und dem Setup Ihrer Organisation kann der Abschluss dieser Freigabeberechnungen etwas dauern. Wenn Sie Auswertungen über die Freigabe oder Zeitüberschreitungen feststellen, sollten Sie die Berechnung der Freigabe zurückstellen, bevor Sie umfangreiche Aktualisierungen vornehmen, und die Berechnung der Freigabe zu einem späteren Zeitpunkt erneut starten und durchführen. Weitere Informationen finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Zurückstellen von Freigabeberechnungen.
