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Crear reglas de colaboraciĆ³n de registros de invitados
Una regla de colaboraciĆ³n de usuario invitado es un tipo especial de regla de colaboraciĆ³n basada en criterios y la Ćŗnica forma de otorgar acceso a registro a usuarios invitados no autenticados. Las reglas de colaboraciĆ³n de usuarios invitados solo pueden otorgar acceso de Solo lectura.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear reglas de colaboraciĆ³n: | Gestionar colaboraciĆ³n |
Importante Debe crear reglas de colaboraciĆ³n de usuario invitado para abrir acceso de registro a usuarios invitados. Tenga en cuenta que el tipo de regla de colaboraciĆ³n de usuario invitado otorga acceso a los usuarios sin credenciales de inicio de sesiĆ³n. Al crear una regla de colaboraciĆ³n de usuario invitado, estĆ” permitiendo acceso inmediato y ilimitado a todos los registros que coinciden con los criterios de reglas de colaboraciĆ³n con cualquiera. Para proteger sus datos de Salesforce y proporcionar a sus usuarios invitados el acceso a lo que necesitan, considere todos los casos de uso y las implicaciones de creaciĆ³n de este tipo de regla de colaboraciĆ³n. Implemente los controles de seguridad que considere apropiados para la confidencialidad de los datos. Salesforce no se hace responsable de cualquier exposiciĆ³n de sus datos a usuarios no autenticados en funciĆ³n a este cambio de la configuraciĆ³n predeterminada.
- En ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese ConfiguraciĆ³n de colaboraciĆ³n y luego seleccione ConfiguraciĆ³n de colaboraciĆ³n.
- En la lista relacionada Reglas de colaboraciĆ³n del objeto, haga clic en Nuevo.
- Ingrese el nombre de etiqueta y nombre de regla. El nombre de etiqueta aparece en la interfaz de usuario. El nombre de regla es un nombre exclusivo utilizado por la API y los paquetes gestionados.
- Opcionalmente, ingrese una descripciĆ³n de la regla de colaboraciĆ³n, hasta 1.000 caracteres.
- Para el tipo de regla, seleccione Usuario invitado, basƔndose en criterios.
-
Especifique los criterios de campo, operador y valor que deben cumplir los registros para incluirse en la regla de colaboraciĆ³n. Los campos disponibles dependen del objeto seleccionado y el valor siempre es un nĆŗmero literal o una cadena. Para cambiar la relaciĆ³n AND entre filtros, haga clic en Agregar lĆ³gica de filtro. Los criterios de valor estĆ”n limitados a 240 caracteres, y los valores de listas o cadenas que salen de este lĆmite se truncan.
Nota Para utilizar un campo que no es compatible con las reglas de colaboraciĆ³n basadas en criterios, cree una regla de flujo de trabajo o desencadenador Apex para copiar el valor del campo en un campo de texto o numĆ©rico. A continuaciĆ³n utilice ese campo como el criterio. -
Si estĆ” disponible en su organizaciĆ³n, seleccione si incluir registros propiedad de usuarios de comunidad de gran volumen o de sitio. De forma predeterminada, las reglas de colaboraciĆ³n incluyen solo registros propiedad de usuarios autenticados, usuarios invitados y colas.
Sugerencia Los usuarios de gran volumen no tienen funciones e incluyen los tipos de licencia External Apps, Customer Community, High Volume Customer Portal y Authenticated Website. Para obtener mĆ”s informaciĆ³n, consulte Acerca de usuarios de sitio o comunidad de gran volumen en la Ayuda de Salesforce. - Especifique los usuarios invitados que obtienen acceso a los datos.
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Haga clic en Guardar.
Nota Los campos modificables de una regla de colaboraciĆ³n dependen de su tipo. Para reglas de colaboraciĆ³n de usuario invitado, solo puede modificar la etiqueta, el nombre de la regla, los filtros de criterios y el nivel de acceso de colaboraciĆ³n. Si debe modificar otros campos, elimine la regla y cree una nueva.
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