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Colaboración implícita
La colaboración implícita es un mecanismo integrado en Salesforce Platform que otorga automáticamente a los usuarios acceso a registros principales si pueden acceder a registros secundarios relacionados y viceversa. También hay comportamiento de colaboración integrado para usuarios de portal y sitio externos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
La colaboración de cuentas y contactos está disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition La colaboración para casos y oportunidades está disponible en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
Los comportamientos de colaboración integrados se aplican solo a relaciones estándar. Existen diferentes tipos de colaboración implícita en Salesforce: dos que afectan a usuarios internos y externos, y algunas más que solo afectan a usuarios externos. Salesforce define usuarios internos como usuarios que acceden a una organización de Salesforce. Los usuarios externos son usuarios que acceden a registros a través de un sitio creado utilizando Experience Cloud o Industries Cloud, como Healthcare, Manufacturing y Automotive.
Acceso implícito principal
- Acceso a una cuenta principal: Si tiene acceso al registro de caso, contacto u oportunidad secundario de una cuenta, tiene acceso de Solo lectura implícito a esa cuenta, incluso con los valores predeterminados de toda la organización en Cuenta establecidos como Privado.
Por ejemplo, puede ver el contacto de Alex Kim en esta imagen porque se le otorgó acceso a través de una regla de colaboración. También puede ver la cuenta principal del contacto, Northern Trail Outfitters, pero no puede modificar los datos de la cuenta.
- Para ver la cuenta principal a través del acceso implícito, debe tener acceso al registro de caso secundario, contacto u oportunidad relacionado a través de la propiedad o a través del acceso de colaboración. No puede acceder a la cuenta principal si solo tiene acceso a los registros secundarios a través de los permisos de objeto Ver todos los registros o Modificar todos los registros.
Acceso implícito secundario
- Acceso a registros secundarios: Dependiendo de su configuración de colaboración, si tiene acceso a una cuenta principal, puede tener acceso a los registros de caso secundario, contacto y oportunidad asociados. La función y la configuración del propietario de la cuenta configuradas en reglas de colaboración de cuentas y colaboraciones manuales determinan el nivel de acceso a registros secundarios.
Por ejemplo, en esta imagen, Jane es propietaria de la cuenta Northern Trail Outfitters. El administrador de Salesforce configura la función de Jane de modo que los usuarios asignados puedan ver todas las oportunidades, casos y contactos asociados con cuentas de su propiedad. Por lo tanto, Jane puede ver datos para todas las oportunidades secundarias, casos y contactos resaltados para la cuenta de su propiedad, pero no puede modificar estos datos.
Colaboración integrada entre cuentas y otros objetos secundarios
- Pedidos: Si es propietario de un registro de pedido o está por encima del propietario del pedido en la jerarquía de funciones, tiene acceso de solo lectura implícito a su cuenta principal relacionada. Si tiene acceso a un pedido a través de una regla de colaboración o colaboración manual, solo puede ver el nombre de la cuenta principal relacionada. Si tiene acceso a una cuenta principal, no tiene acceso automáticamente a sus pedidos secundarios.
- Contratos: El acceso a cuentas y contratos se configura utilizando el mismo parámetro predeterminado de toda la organización. Si tiene acceso al contrato de una cuenta, tiene acceso de solo lectura implícito a esa cuenta. Si tiene acceso a una cuenta principal, tiene acceso a sus contratos asociados.
Comportamiento de colaboración de usuarios de sitio o portal
- Acceso de cuenta y contacto: Como los usuarios externos solo se pueden crear estando asociados con un registro de cuenta, los usuarios obtienen cierto acceso de registro basándose en la cuenta a la que están vinculados. El portal de una cuenta o el usuario del sitio tiene acceso a la cuenta principal y a todos los contactos de la cuenta que están activados como usuarios socios o clientes.
- Acceso de gestión a datos propiedad de usuarios del portal o del sitio de gran volumen: Puesto que los usuarios del portal o del sitio de gran volumen no tienen funciones, los propietarios de las cuentas del portal no pueden acceder a sus datos a través de la jerarquía de funciones. Para concederles acceso a estos datos, puede agregar propietarios de cuentas al grupo de colaboración del portal en el que están trabajando los usuarios de gran volumen. Este paso proporciona acceso a todos los datos propiedad de usuarios de gran volumen en ese sitio o portal.
- Acceso a casos: Si un usuario de portal o sitio es un contacto en un caso, el usuario tiene acceso de Lectura y Escritura en el caso.
