Partage implicite
Le partage implicite est un mécanisme intégré à Salesforce Platform qui accorde automatiquement aux utilisateurs l'accès aux enregistrements parents s'ils peuvent accéder aux enregistrements enfants associés, et inversement. Il existe également un comportement de partage intégré pour les utilisateurs externes de site et de portail.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
Le partage de comptes et de contacts est disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition Le partage de requêtes et d'opportunités est disponible dans Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition. |
Les comportements de partage intégrés s'appliquent uniquement aux relations standard. Il existe différents types de partage implicite dans Salesforce : deux qui affectent les utilisateurs internes et externes, et quelques autres qui affectent uniquement les utilisateurs externes. Salesforce définit les utilisateurs internes comme les utilisateurs qui accèdent à une organisation Salesforce. Les utilisateurs externes sont des utilisateurs qui accèdent à des enregistrements via un site créé en utilisant Experience Cloud ou Industries Cloud, par exemple Healthcare, Manufacturing et Automotive.
Accès implicite parent
- Accès à un compte parent : si vous avez accès à l'enregistrement de requête, de contact ou d'opportunité enfant d'un compte, vous avez implicitement accès en lecture seule à ce compte, même avec les paramètres par défaut de l'organisation définis sur Privé dans Compte.
Vous pouvez par exemple afficher le contact Alex Kim dans cette image, car vous avez obtenu l'accès via une règle de partage. Vous pouvez également afficher le compte parent du contact, Northern Trail Outfitters, mais vous ne pouvez pas modifier les données du compte.
- Pour afficher le compte parent via un accès implicite, vous devez avoir accès à l'enregistrement de requête, de contact ou d'opportunité enfant associé via la propriété ou via un accès en partage. Vous ne pouvez pas accéder au compte parent si vous avez accès aux enregistrements enfants uniquement via les autorisations d'objet Afficher tous les enregistrements ou Modifier tous les enregistrements.
Accès implicite enfant
- Accès aux enregistrements enfants : selon votre configuration de partage, si vous avez accès à un compte parent, vous pouvez avoir accès aux enregistrements de requête, de contact et d'opportunité enfants associés. Le rôle et les paramètres du propriétaire du compte configurés dans les règles de partage de compte et les partages manuels déterminent le niveau d'accès aux enregistrements enfants.
Par exemple, dans cette image, Jane est propriétaire du compte Northern Trail Outfitters. L'administrateur Salesforce a configuré le rôle de Jane afin de permettre aux utilisateurs attribués d'afficher toutes les opportunités, requêtes et contacts associés à leurs comptes. Jane peut donc afficher les données de toutes les opportunités, requêtes et contacts enfants mis en évidence pour le compte qui lui appartient, mais elle ne peut pas modifier ces données.
Partage intégré entre des comptes et d'autres objets enfants
- Commandes : si vous êtes propriétaire d'un enregistrement de commande ou si vous êtes de rang supérieur au propriétaire de la commande dans la hiérarchie des rôles, vous avez implicitement accès en lecture seule à son compte parent associé. Si vous avez accès à une commande via une règle de partage ou un partage manuel, vous pouvez afficher uniquement le nom du compte parent associé. Si vous avez accès à un compte parent, vous n'avez pas automatiquement accès à ses commandes enfants.
- Contrats : l'accès au compte et au contrat est configuré en utilisant le même paramètre par défaut de l'organisation. Si vous avez accès au contrat d'un compte, vous avez implicitement accès en lecture seule à ce compte. Si vous avez accès à un compte parent, vous avez accès à ses contrats associés.
Comportement de partage pour les utilisateurs de site ou de portail
- Accès au compte et au contact : comme les utilisateurs externes ne peuvent être créés qu'en étant associés à un enregistrement de compte, ils obtiennent un accès à l'enregistrement basé sur le compte auquel ils sont liés. L'utilisateur du portail ou du site d'un compte a accès au compte parent et à tous les contacts du compte activés en tant qu'utilisateurs partenaires ou clients.
- Accès en gestion aux données appartenant à des utilisateurs du portail Service Cloud : les utilisateurs du portail Service Cloud n'ayant pas de rôle, les propriétaires de compte du portail ne peuvent pas accéder à leurs données via la hiérarchie des rôles. Pour leur donner accès à ces données, vous pouvez ajouter des propriétaires de compte au groupe de partage du portail dans lequel travaillent les utilisateurs du portail Service Cloud. Cette étape permet d'accéder à toutes les données appartenant à des utilisateurs haut volume dans ce site ou portail.
- Accès aux requêtes : si un utilisateur de portail ou de site est un contact dans une requête, l'utilisateur a accès en lecture et écriture à la requête.
