Implisitt deling
Implisitt deling er en innebygd mekanisme i Salesforce-plattformen som automatisk gir brukere tilgang til overordnede poster hvis de har tilgang til relaterte underordnede poster og omvendt. Det er også innebygd delingsvirkemåte for eksterne nettsteds- og portalbrukere.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience |
Deling for kontoer og kontakter er tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Deling for saker og salgsmuligheter er tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition |
Virkemåter for innebygd deling gjelder bare for standardrelasjoner. Det finnes forskjellige typer implisitt deling i Salesforce: to som påvirker interne og eksterne brukere, og noen få flere som bare påvirker eksterne brukere. Salesforce definerer interne brukere som brukere som har tilgang til en Salesforce-organisasjon. Eksterne brukere er brukere som får tilgang til poster via et nettsted som er opprettet med Experience Cloud- eller bransjeskyer, som Healthcare, Manufacturing og Automotive.
Implisitt overordnet tilgang
- Tilgang til en overordnet konto: Hvis du har tilgang til en kontos underordnede sak-, kontakt- eller salgsmulighetspost, har du implisitt skrivebeskyttet tilgang til den kontoen, selv om de organisasjonsomfattende standardinnstillingene for Konto er satt til Privat.
Du kan for eksempel vise Alex Kim-kontakten på dette bildet fordi du har fått tilgang via en delingsregel. Du kan også vise kontaktens overordnede konto, Northern Trail Outfitters, men du kan ikke redigere kontodataene.
- For å kunne vise den overordnede kontoen via implisitt tilgang må du ha tilgang til den relaterte underordnede saken, kontakten eller salgsmulighetsposten via eierskap eller via delingstilgang. Du får ikke tilgang til den overordnede kontoen hvis du bare har tilgang til de underordnede postene via objekttillatelsene Vise alle poster eller Endre alle poster.
Implisitt tilgang for barn
- Tilgang til underordnede poster: Avhengig av delingskonfigurasjonen kan du ha tilgang til de tilknyttede underordnede sak-, kontakt- og salgsmulighetspostene hvis du har tilgang til en overordnet konto. Kontoeierens rolle og innstillinger som er konfigurert i kontodelingsregler og manuelle delinger, bestemmer tilgangsnivået til underordnede poster.
I dette bildet eier for eksempel Jane kontoen Northern Trail Outfitters. Salesforce-administratoren konfigurerte Jane-rollen slik at tildelte brukere kan vise alle salgsmuligheter, saker og kontakter som er knyttet til kontoer de eier. Jane kan derfor vise data for alle de underordnede salgsmulighetene, sakene og kontaktene som er uthevet for kontoen hun eier, men hun kan ikke redigere disse dataene.
Innebygd deling mellom kontoer og andre underordnede objekter
- Bestillinger: Hvis du eier en bestillingspost eller er over bestillingens eier i rollehierarkiet, har du implisitt skrivebeskyttet tilgang til den relaterte overordnede kontoen. Hvis du har tilgang til en bestilling via en delingsregel eller manuell deling, kan du bare se navnet på den relaterte overordnede kontoen. Hvis du har tilgang til en overordnet konto, får du ikke automatisk tilgang til dens underordnede bestillinger.
- Kontrakter: Konto- og kontrakttilgang konfigureres ved å bruke den samme organisasjonsomfattende standardinnstillingen. Hvis du har tilgang til en kontos kontrakt, har du implisitt skrivebeskyttet-tilgang til den kontoen. Hvis du har tilgang til en overordnet konto, har du tilgang til dens tilknyttede kontrakter.
Virkemåte ved deling for nettsteds- eller portalbrukere
- Konto- og kontakttilgang: Fordi eksterne brukere bare kan opprettes ved å bli knyttet til en kontopost, får brukerne en del posttilgang basert på kontoen de er koblet til. En kontos portal- eller nettstedsbruker har tilgang til den overordnede kontoen og til alle kontoens kontakter som er aktivert som partner- eller kundebrukere.
- Administrasjonstilgang til data som eies av brukere av nettsteder eller portaler med stor trafikk – Fordi brukere av nettsteder eller portaler med stor trafikk ikke har roller, får ikke eierne av portalkontoer tilgang til dataene sine via rollehierarkiet. Hvis du vil gi dem tilgang til disse dataene, kan du legge til kontoeier i portalens delingsgruppe der de store brukerne arbeider. Dette trinnet gir tilgang til alle data som eies av brukere av nettsteder med stor trafikk på det nettstedet eller portalen.
- Sakstilgang: Hvis en portal- eller nettstedsbruker er kontakt i en sak, har brukeren skrivebeskyttet tilgang til saken.
