Usted estĆ” aquĆ:
ConfiguraciĆ³n de acceso predeterminado de toda la organizaciĆ³n
En la mayorĆa de los objetos, puede asignar el acceso predeterminado a Controlado por principal, Privado, Solo lectura pĆŗblica o Lectura/escritura pĆŗblica. Los demĆ”s niveles de acceso, como, por ejemplo, Acceso completo y Ver Ćŗnicamente estĆ”n disponible solo para determinados objetos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition SĆ³lo los objetos personalizados estĆ”n disponibles en Database.com |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar el acceso de colaboraciĆ³n predeterminado: | Gestionar colaboraciĆ³n |
Estos niveles de acceso se aplican a objetos personalizados y a la mayorĆa de los objetos estĆ”ndar.
| Campo | DescripciĆ³n |
|---|---|
| Controlado por principal | Un usuario puede realizar una acciĆ³n (como visualizar, modificar o eliminar) en un contacto o pedido basĆ”ndose en si puede realizar la misma acciĆ³n en el registro asociado al mismo. Por ejemplo, si un contacto estĆ” asociado a la cuenta Acme, entonces un usuario sĆ³lo puede modificar dicho contacto si tambiĆ©n puede modificar la cuenta Acme. |
| Privado | SĆ³lo el propietario del registro y los usuarios que se encuentren por encima de esa funciĆ³n en la jerarquĆa podrĆ”n visualizar, modificar e informar sobre esos registros. Por ejemplo, si Tom es el propietario de una cuenta, tiene asignada la funciĆ³n de representante de ventas de la zona occidental y debe informar a Carol (que tiene la funciĆ³n de Vicepresidente de ventas de la regiĆ³n occidental), Carol tambiĆ©n podrĆ” visualizar, modificar e informar sobre las cuentas de Tom. |
| Solo lectura pĆŗblica | Todos los usuarios pueden visualizar e informar sobre los registros, pero no podrĆ”n modificarlos. SĆ³lo el propietario del registro y los usuarios que se encuentren por encima de esa funciĆ³n en la jerarquĆa podrĆ”n modificar esos registros. Por ejemplo, Sara es la propietaria de ABC Corp. Sara tambiĆ©n tiene la funciĆ³n Ventas de la regiĆ³n occidental y es subordinada de Carol, que tiene la funciĆ³n de Vicepresidenta de ventas de la regiĆ³n occidental. Sara y Carol tienen acceso de lectura/escritura completo a ABC Corp. Tom (otro representante de ventas de la zona occidental) tambiĆ©n puede visualizar y reportar sobre ABC Corp, pero no puede modificarla. |
| Lectura/escritura pĆŗblica | Todos los usuarios pueden visualizar, modificar e informar sobre los registros. Por ejemplo, si Tom es el propietario de Trident Inc. todos los demĆ”s usuarios podrĆ”n visualizar, modificar e informar sobre la cuenta de Trident. Sin embargo, sĆ³lo Tom podrĆ” modificar los ajustes de colaboraciĆ³n o eliminar la cuenta Trident. |
| Lectura/escritura/transferencia pĆŗblica | Todos los usuarios pueden visualizar, modificar, transferir e informar sobre los registros. SĆ³lo estĆ” disponible para los casos o candidatos. Por ejemplo, si Alice es la propietaria del nĆŗmero 100 del caso ACME, todos los demĆ”s usuarios podrĆ”n visualizar, modificar, transferir la propiedad e informar sobre ese caso. Pero sĆ³lo Alice podrĆ” eliminar o modificar la colaboraciĆ³n del caso 100. |
| Acceso pĆŗblico completo | Todos los usuarios pueden visualizar, modificar, transferir, eliminar e informar sobre los registros. SĆ³lo estĆ” disponible para campaƱas. Por ejemplo, si Ben es el propietario de una campaƱa, todos los demĆ”s usuarios podrĆ”n visualizar, modificar, transferir o eliminar dicha campaƱa. |
Niveles de acceso de calendario personal
| Campo | DescripciĆ³n |
|---|---|
| Ocultar detalles | Otros usuarios pueden ver si el usuario estĆ” disponible a ciertas horas, pero no pueden ver ninguna otra informaciĆ³n relacionada con la naturaleza de los eventos del calendario del usuario. |
| Ocultar detalles y agregar eventos | AdemĆ”s de los niveles de colaboraciĆ³n establecidos por Ocultar detalles, los usuarios pueden insertar eventos en los calendarios de otros usuarios. |
| Mostrar detalles | Otros usuarios pueden ver la informaciĆ³n detallada de los eventos de los calendarios de los usuarios. |
| Mostrar detalles y agregar eventos | AdemĆ”s de los niveles de colaboraciĆ³n establecidos por Mostrar detalles, los usuarios pueden insertar eventos en los calendarios de otros usuarios. |
| Acceso completo | Los usuarios pueden ver informaciĆ³n detallada sobre los eventos de los calendarios de otros usuarios, insertar y modificar los eventos incluidos en ellos. |
Niveles de acceso de listas de precios
| Campo | DescripciĆ³n |
|---|---|
| Uso | Todos los usuarios pueden visualizar las listas de precios y agregarlas a las oportunidades. Los usuarios pueden agregar cualquier producto de esa lista de precios a una oportunidad. |
| SĆ³lo ver | Todos los usuarios pueden visualizar e informar sobre las listas de precios, pero sĆ³lo podrĆ”n agregarlas a las oportunidades aquellos usuarios que cuenten con permisos de ediciĆ³n sobre las oportunidades o que hayan recibido acceso de uso a esa lista de precios. |
| Sin acceso | Los usuarios no pueden visualizar las listas de precios ni agregarlas a las oportunidades. Utilice este nivel de acceso en el valor predeterminado de la organizaciĆ³n si desea que sĆ³lo los usuarios seleccionados puedan acceder a las listas de precios. DespuĆ©s, comparta de forma manual las listas de precios que desee con los usuarios que elija. |
Niveles de acceso de actividad
| Campo | DescripciĆ³n |
|---|---|
| Privado | SĆ³lo el propietario de la actividad y los usuarios por encima de Ć©ste en la jerarquĆa de funciones pueden modificar y eliminar la actividad; los usuarios con acceso de lectura al registro al que estĆ” asociada la actividad pueden visualizar la actividad y realizar informes sobre Ć©sta. |
| Controlado por principal | Un usuario puede realizar una acciĆ³n (como visualizar, modificar, transferir o eliminar) en una actividad basĆ”ndose en si puede realizar la misma acciĆ³n en los registros asociados a la actividad. Por ejemplo, si una tarea estĆ” asociada a la cuenta Acme y el contacto John Smith, entonces un usuario sĆ³lo puede modificar dicha tarea si tambiĆ©n puede modificar la cuenta Acme y el registro John Smith. |
Niveles de acceso de usuario
| Campo | DescripciĆ³n |
|---|---|
| Privado | Todos los usuarios tienen acceso de lectura a sus propios registros de usuario y de los que se encuentran por debajo en la jerarquĆa de funciones. |
| Solo lectura pĆŗblica | Todos los usuarios tienen acceso de lectura entre sĆ. Puede ver las pĆ”ginas de detalles de todos los usuarios. TambiĆ©n puede ver todos los usuarios en bĆŗsquedas, vistas de lista, cambios de propiedad, operaciones de usuario y bĆŗsqueda. |
