Impostazioni di accesso predefinito dell'organizzazione
Per la maggior parte degli oggetti, è possibile assegnare l'accesso predefinito a Controllato da società controllante, Privato, Solo lettura pubblica o Lettura/scrittura pubblica. Gli altri livelli di accesso, come Accesso completo pubblico e Solo visualizzazione, sono disponibili solo per oggetti specifici.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience |
Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition e Database.com Edition Nella versione Database.com Edition sono disponibili solo gli oggetti personalizzati. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per impostare l'accesso in condivisione predefinito: | Gestisci condivisione |
Questi livelli di accesso si applicano agli oggetti personalizzati e alla maggior parte degli oggetti standard.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Controllato da società controllante | Un utente può eseguire un'azione su un referente o su un ordine (ad esempio visualizzare, modificare o eliminare) se è in grado di eseguire la stessa azione sul record associato a tale referente. Ad esempio se un referente è associato all'account Acme, l'utente può modificare quel referente solo se può modificare anche l'account Acme. |
| Privato | Solo il titolare del record e gli utenti con un ruolo superiore nella gerarchia dei ruoli possono visualizzare, modificare e generare rapporti su tali record. Ad esempio, se Giacomo è il titolare di un account e gli viene assegnato il ruolo di Addetto Vendite Area Ovest con riporto diretto a Carlo, che ricopre il ruolo di Direttore Vendite Area Ovest, anche Carlo potrà visualizzare, modificare e generare rapporti sugli account di Giacomo. |
| Sola lettura pubblica | Tutti gli utenti possono visualizzare e generare rapporti sui record, ma non possono modificarli. Solo il titolare e gli utenti con un ruolo superiore nella gerarchia dei ruoli possono modificare tali record. Ad esempio, Sara è titolare dell'account ABC Spa. Sara ricopre il ruolo di Addetto Vendite Area Ovest, con riporto diretto a Carla, che ricopre il ruolo di Direttore Vendite Area Ovest. Sara e Carla avranno accesso in lettura e scrittura all'account ABC Spa, mentre Giacomo, altro Addetto Vendite Area Ovest, potrà visualizzare e creare rapporti su ABC Spa, ma non potrà modificare l'account. |
| Lettura/Scrittura pubblica | Tutti gli utenti possono visualizzare, modificare e generare rapporti su tutti i record. Ad esempio, se Giacomo è il titolare del record Trident Srl, tutti gli utenti potranno visualizzare, modificare e generare rapporti sull'account Trident Srl. Tuttavia, solo Giacomo potrà modificare le impostazioni di condivisione o eliminare l'account Trident. |
| Lettura/Scrittura/Trasferimento pubblico | Tutti gli utenti possono visualizzare, modificare, trasferire e generare rapporti su tutti i record. Questa opzione è disponibile solo per i casi e i lead. Ad esempio, se Alice è la titolare del caso ACM numero 100, tutti gli altri utenti potranno visualizzare, modificare, trasferire la proprietà e generare rapporti sul caso. Tuttavia, solo Alice potrà eliminare o modificare la condivisione del caso 100. |
| Accesso completo pubblico | Tutti gli utenti possono visualizzare, modificare, trasferire, eliminare e generare rapporti su tutti i record. Disponibile solo per le campagne. Ad esempio, se Marco è il titolare di una campagna, tutti gli altri utenti possono visualizzare, modificare, trasferire o eliminare tale campagna. |
Livelli di accesso dei calendari personali
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nascondi dettagli | Altri utenti possono visualizzare la disponibilità dell'utente, tuttavia non possono visualizzare eventuali altre informazioni sulla natura degli eventi inclusi nel calendario dell'utente. |
| Nascondi dettagli e Aggiungi eventi | Oltre ai livelli di condivisione impostati dall'opzione Nascondi dettagli, gli utenti possono inserire eventi nei calendari di altri utenti. |
| Mostra dettagli | Gli utenti possono visualizzare le informazioni dettagliate relative agli eventi inclusi nei calendari di altri utenti. |
| Mostra dettagli e Aggiungi eventi | Oltre ai livelli di condivisione impostati dall'opzione Mostra dettagli, gli utenti possono inserire eventi nei calendari di altri utenti. |
| Accesso completo | Gli utenti possono visualizzare le informazioni dettagliate relative agli eventi inclusi nei calendari di altri utenti, nonché inserire eventi e modificare eventi esistenti. |
Livelli di accesso dei listini prezzi
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Usa | Tutti gli utenti possono visualizzare i listini prezzi e aggiungervi opportunità. Gli utenti possono aggiungere a un'opportunità qualsiasi prodotto incluso in tale listino prezzi. |
| Solo visualizzazione | Tutti gli utenti possono visualizzare e generare rapporti sui listini prezzi, ma solo gli utenti che dispongono dell'autorizzazione “Modifica” per le opportunità o gli utenti ai quali è stato concesso manualmente l'accesso Utilizzo al listino prezzi possono aggiungerli alle opportunità. |
| Nessun accesso | Gli utenti non possono visualizzare i listini prezzi né aggiungerli alle opportunità. Utilizzare questo livello di accesso come impostazione predefinita a livello di organizzazione se si desidera che solo determinati utenti possano accedere a listini prezzi specifici. Condividere quindi manualmente i listini prezzi desiderati con gli utenti appropriati. |
Livelli di accesso delle attività
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Privato | Solo il titolare dell'attività, e gli utenti con una posizione più alta rispetto al titolare delle attività nella gerarchia dei ruoli, possono modificare ed eliminare l'attività. Gli utenti con accesso in lettura al record a cui è associata l'attività possono visualizzare e creare un rapporto sull'attività. |
| Controllato da società controllante | Un utente può eseguire un'azione su un'attività (ad esempio visualizzare, modificare, trasferire o eliminare) se è in grado di eseguire la stessa azione sui record associati a tale attività. Ad esempio se un'operazione è associata all'account Acme e al referente Mario Rossi, l'utente può modificare quell'operazione solo se può modificare anche l'account Acme e il record Mario Rossi. |
Livelli di accesso degli utenti
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Privato | Tutti gli utenti hanno accesso in lettura ai loro record utente e ai loro subordinati nella gerarchia dei ruoli. |
| Sola lettura pubblica | Tutti gli utenti hanno accesso in lettura reciproco. È possibile visualizzare le pagine dei dettagli di tutti gli utenti. È possibile anche vedere tutti gli utenti nelle ricerche, nelle visualizzazioni elenco, nella variazioni di proprietà e nelle operazioni degli utenti. |
