Organisationsomfattande inställningar för standardåtkomst
För de flesta objekt kan du tilldela standardåtkomst till Styrd av överordnad, Privat, Offentligt skrivskyddat eller Offentligt läsa/skriva. Andra åtkomstnivåer, som Offentlig fullständig åtkomst och Skrivskyddat, är endast tillgängliga för specifika objekt.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: både Salesforce Classic och Lightning Experience |
Tillgängliga i: Utgåvor Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer och Database.com Endast kundobjekt är tillgängliga i Database.com |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Ange inställningar för standarddelningsåtkomst: | Hantera delning |
Dessa åtkomstnivåer gäller för egna objekt och de flesta standardobjekten.
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Styrd av överordnad | En användare kan utföra en åtgärd (t.ex. visa, redigera eller ta bort) för en kontakt eller order under förutsättning att användaren kan utföra samma åtgärd på den associerade posten. Om en kontakt t.ex. är associerad med företaget Acme kan en användare bara redigera kontakten om han eller hon också kan redigera företaget Acme. |
| Privat | Bara postägaren, och användare ovanför den rollen i hierarkin, kan visa, redigera och rapportera för posterna. Till exempel, om Tom är ägare av ett konto och har tilldelats rollen för Western Sales och rapporterar till Carol (som har rollen ”VD för Western Region Sales”), kan också Carol visa, redigera och rapportera om Toms konton. |
| Offentligt Skrivskyddat | Alla användare kan visa och rapportera posterna, men inte redigera dem. Bara ägaren, och användare ovanför ägaren i hierarkin, kan redigera posterna. Till exempel är Sara ägare av ABC Corp. Sara är ägare av ABC Corp., har rollen ”Western Sales” och rapporterar till Carol, som har rollen ”vd för Western Region Sales”. Sara och Carol har fullständig läs-/skrivåtkomst till ABC Corp. Tom (en annan säljare i väst) kan också visa och rapportera om ABC Corp, men kan inte redigera den. |
| Offentligt Läsa/skriva | Alla användare kan visa, redigera och rapportera för alla poster. Exempel: Om Tom är ägare av Trident Inc. kan alla andra användare visa, redigera och rapportera för Trident-kontot. Bara Tom kan ändra delningsinställningarna och ta bort Trident-kontot. |
| Offentligt Läsa/skriva/överföra | Alla användare kan visa, redigera, överföra och rapportera för alla poster. Bara tillgängligt för kundcase och leads. Exempel: Om Alice är ägare av ACME-kundcase 100 kan alla andra användare visa, redigera, överföra ägarskapet och rapportera för det aktuella kundcaset. Däremot är det bara Alice som kan ta bort delningen för kundcase 100. |
| Fullständig åtkomst offentligt | Alla användare kan visa, redigera, överföra, ta bort och rapportera för alla poster. Endast tillgängligt för kampanjer. Om t.ex. Björn är ägare av en kampanj kan alla andra användare visa, redigera, överföra eller ta bort kampanjen. |
Åtkomstnivåer för personlig kalender
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Dölj detaljer | Andra kan se huruvida användaren är tillgänglig vid vissa tidpunkter, men de kan inte visa annan information om händelserna i användarens kalender. |
| Dölj detaljer och lägg till händelser | Utöver de delningsnivåer som anges med Dölj detaljer kan användarna infoga händelser i andra användares kalendrar. |
| Visa detaljer | Användarna kan visa detaljerad information om händelser i andra användares kalendrar. |
| Visa detaljer och lägg till händelser | Utöver de delningsnivåer som anges med Visa detaljer kan användarna infoga händelser i andra användares kalendrar. |
| Fullständig åtkomst | Användare kan visa detaljerad information om händelser i andra användares kalendrar, infoga händelser i andra användares kalendrar och redigera befintliga händelser i andra användares kalendrar. |
Åtkomstnivåer för prisbok
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Använd | Alla användare kan visa prisböcker och lägga till dem i säljprojekt. Användarna kan lägga till valfria prisboksprodukter i ett säljprojekt. |
| Bara visning | Alla användare kan visa och rapportera för prisböcker, men bara användare med redigeringsbehörighet för säljprojekt, eller användare som har tilldelats prisboksåtkomst manuellt, kan lägga till prisböckerna i säljprojekt. |
| Ingen åtkomst | Användarna kan inte se prisböcker eller lägga till dem till säljprojekt. Använd den här åtkomstnivån som standard i organisationen, om bara vissa användare ska ha tillgång till valda prisböcker. Dela sedan de aktuella prisböckerna med de valda användarna. |
Åtkomstnivåer för aktivitet
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Privat | Bara aktivitetsägaren och användare ovanför aktivitetsägaren i rollhierarkin, kan redigera och ta bort aktiviteten. Användare med läsbehörighet till posten som aktiviteten är associerad med kan visa och rapportera om aktiviteten. |
| Styrd av överordnad | En användare kan utföra en åtgärd (t.ex. visa, redigera, överföra och ta bort) för en aktivitet under förutsättning att användaren kan utföra samma åtgärd på posten som är associerad med aktiviteten. Om en aktivitet t.ex. är associerad med kontot John Smith i företaget Acme kan en användare bara redigera aktiviteten om han eller hon också kan redigera företaget Acme och posten John Smith. |
Åtkomstnivåer för användare
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Privat | Alla användare har läs-åtkomst till deras egna användarpost och de under dem i rollhierarkin. |
| Offentligt Skrivskyddat | Alla användare har läsåtkomst på varandra. Du kan se alla användares detaljsidor. Du kan även se alla användare i sökningar, listvyer, ägarskapsbyten, användaråtgärder och sökning. |
