Ajout d'un formulaire à la page
Les formulaires permettent de collecter des données sur les visiteurs de votre site et de soumettre les données à des objets Salesforce standard ou personnalisés. Créer des formulaires Web vers piste, capturer des informations sur les clients ou récupérer les commentaires sur vos produits ou services.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic |
Disponible à l'achat dans : Enterprise Edition, Performance Edition et Unlimited Edition Disponible (avec des limitations) dans : Developer Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour ajouter un formulaire à la page : | Champ Utilisateur Site.com Publisher activé dans la page de détail de l'utilisateur ET Rôle d'administrateur de site ou de concepteur attribué dans Site.com Studio |
| Pour modifier le profil d'utilisateur invité : | Champ Utilisateur Site.com Publisher activé dans la page de détail de l'utilisateur ET Rôle d'administrateur de site ou de concepteur attribué dans Site.com Studio ET Gérer les utilisateurs ET Personnaliser l'application |
Pour ajouter un formulaire à une page :
- À partir du volet Éléments de page, faites glisser un Formulaire vers la page.
-
Sélectionnez l'objet Salesforce auquel vous souhaitez soumettre les données.
Remarque- Pour les utilisateurs Site.com, la liste déroulante affiche uniquement les objets disponibles pour les utilisateurs invités car les visiteurs du site accèdent à votre site public via la licence Utilisateur invité. Pour rendre d'autres objets disponibles, accédez au profil utilisateur invité, activez l'autorisation « Créer » de l'objet approprié, puis actualisez la liste.
- Pour les utilisateurs de communautés, la liste déroulante affiche les objets qui peuvent ne pas être disponibles pour les visiteurs du site. L'accès de visiteurs authentifiés à un objet dans des pages publiques et privées est contrôlé par leur profil utilisateur. L'accès de visiteurs non authentifiés à un objet dans des pages publiques et privées est contrôlé par le profil utilisateur invité du site.
-
Ajoutez des champs disponibles au formulaire en double-cliquant sur un champ, ou en le sélectionnant, puis en cliquant sur
.
Tous les champs obligatoires sont automatiquement ajoutés à la liste des champs disponibles. Cependant, vous pouvez masquer les champs obligatoires après avoir ajouté le formulaire à la page. - Réorganisez la liste des champs sélectionnés en cliquant sur Monter ou Descendre.
- Cliquez sur Enregistrer.
Après avoir ajouté un formulaire à la page, vous ne pouvez pas modifier l'objet auquel il est connecté. Pour la connexion à un autre objet, vous devez remplacer le formulaire.
Vous pouvez utiliser le volet Propriétés du formulaire pour :
- Déterminer à quel objet le formulaire est connecté.
- Ajouter un titre en haut du formulaire.
- Spécifier l'action exécutée lorsqu'un utilisateur soumet le formulaire avec succès.
- Modifier l'apparence du formulaire en sélectionnant un autre thème.
- Ajout de champs de saisie à des formulaires et des pages
Ajoutez des champs de saisie supplémentaires à un formulaire existant. Chaque champ de saisie se lie à un champ de l'objet auquel le formulaire est connecté. Ajoutez des champs de saisie directement à une page, un panneau, un répétiteur de données ou une table de données, afin de créer vos propres fonctionnalités personnalisées en utilisant un code personnalisé. - Modification des champs de saisie dans un formulaire
Après avoir ajouté un formulaire à la page, vous pouvez modifier et réorganiser ses champs. - Types de champ de saisie
Lors de l'ajout de champs de saisie à un formulaire ou à une page, les types de champ suivants sont disponibles. Cependant, si l'objet connecté à un formulaire ne contient pas de type de champ spécifique, vous ne pouvez pas ajouter ce type de champ de saisie au formulaire. - Propriétés d'un champ de saisie
Lors de l'ajout ou de la modification de champs de saisie dans un formulaire ou une page, utilisez les options de la section Propriétés du champ du volet Propriétés pour contrôler le fonctionnement du champ de saisie sélectionné. - Définition de la valeur par défaut de champs de saisie
Vous pouvez définir la valeur par défaut d'un champ de saisie que vous ajoutez à un formulaire ou une page. La valeur que vous spécifiez est automatiquement remplie dans le champ au chargement de la page. - Définition du comportement d'envoi d'un formulaire
Lorsque les visiteurs de votre site envoient un formulaire avec succès, vous pouvez les rediriger vers une autre page ou afficher un message indiquant la réussite de l'envoi. - Style des formulaires
Le style des formulaires est défini en utilisant des thèmes CSS que vous pouvez adapter à la conception de votre site Web.
