페이지에 양식 추가
양식을 사용하여 사이트 방문자로부터 데이터를 수집하고 표준 또는 사용자 정의 Salesforce 개체에 데이터를 제출합니다. Web-to-Lead 양식을 만들거나, 고객 세부 사항을 수집하거나, 제품 또는 서비스에 대한 피드백을 수집합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic |
구매 가능 제품: Enterprise, Performance및 Unlimited Edition 지원 제품(제한 있음): Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 페이지에 양식을 추가하려면 다음을 수행합니다. | 사용자 세부 사항 페이지에 Site.com Publisher 사용자 필드가 활성화되어 있어야 함 AND Site.com Studio에 할당된 사이트 관리자 또는 디자이너 역할 |
| 게스트 사용자 프로필 편집: | 사용자 세부 사항 페이지에 Site.com Publisher 사용자 필드가 활성화되어 있어야 함 AND Site.com Studio에 할당된 사이트 관리자 또는 디자이너 역할 AND 사용자 관리 AND 응용 프로그램 사용자 정의 |
페이지에 양식을 추가하려면 다음을 수행합니다.
- 페이지 요소 창에서 페이지로 양식을 끕니다.
-
데이터를 제출할 Salesforce 개체를 선택합니다.
노트- Site.com 사용자의 경우 사이트 방문자가 게스트 사용자 라이센스를 통해 공개 사이트에 액세스하므로 드롭다운 목록에 게스트 사용자가 사용할 수 있는 개체만 표시됩니다. 다른 개체를 사용 가능하도록 지정하려면 게스트 사용자 프로필로 이동하고 관련 개체의 만들기 권한을 활성화한 다음, 목록을 새로 고칩니다.
- 커뮤니티 사용자의 경우 드롭다운 목록에 사이트 방문자가 사용할 수 없는 개체가 표시됩니다. 인증된 방문자의 경우 공개 및 비공개 페이지에 대한 개체 액세스는 사용자 프로필에 의해 제어됩니다. 인증되지 않은 방문자의 경우에는 공개 페이지에 대한 개체 액세스가 사이트의 게스트 사용자 프로필에 의해 제어됩니다.
-
필드를 두 번 클릭하거나 선택한 후
를 클릭하여 양식에 사용 가능한 필드를 추가합니다.
선택한 필드의 목록에 모든 필수 필드가 자동으로 추가됩니다. 페이지에 양식을 추가한 후 필수 필드를 숨길 수 있습니다. - 위로 이동 또는 아래로 이동을 클릭하여 선택한 필드의 목록을 다시 정렬합니다.
- 저장을 클릭합니다.
노트 Site.com에서 인증된 커뮤니티 페이지에 양식을 추가할 때 담당자 ID 필드가 필요한 Salesforce 개체의 현재 사용자를 설정합니다. 기본 게스트 사용자와 반대로, 현재 사용자를 설정하면 양식이 제출될 때 인증된 사용자를 식별할 수 있습니다. 담당자 ID 필드에 현재 사용자를 설정하려면 양식에서 필드를 선택하고 구성을 클릭합니다. 속성 창의 필드 속성 아래에서 소스로 전역 속성을 선택하고 값으로 현재 사용자 ID를 선택합니다.
페이지에 양식을 추가한 후에는 연결된 개체를 변경할 수 없습니다. 다른 개체에 연결해야 하는 경우 양식을 대체해야 합니다.
양식의 속성 창을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 양식이 연결되어 있는 개체를 봅니다.
- 양식의 맨 위에 제목을 추가합니다.
- 사용자가 양식을 성공적으로 제출할 때 수행되는 작업을 지정합니다.
- 다른 테마를 선택하여 양식의 모양을 변경합니다.
- 양식 또는 페이지에 입력 필드 추가
기존 양식에 추가 입력 필드를 추가합니다. 각 입력 필드는 양식이 연결된 개체의 필드에 연결되어 있습니다. 사용자 정의 코드를 사용하여 자체 사용자 정의 기능을 만들기 위해 페이지, 패널, 데이터 반복기 또는 데이터 테이블에 직접 입력 필드를 추가할 수 있습니다. - 양식에서 입력 필드 편집
페이지에 양식을 추가한 후 해당 필드를 편집하고 다시 정렬할 수 있습니다. - 입력 필드 유형
양식 또는 페이지에 입력 필드를 추가할 때 다음 필드 유형을 사용할 수 있습니다. 그러나 양식에 연결된 개체에 특정 필드 유형이 포함되어 있지 않은 경우 양식에 해당 입력 필드 유형을 추가할 수 없습니다. - 입력 필드 속성
양식 또는 페이지에 입력 필드를 추가하거나 편집할 때 속성 창의 필드 속성 섹션에 있는 옵션을 사용하여 선택한 입력 필드가 작동하는 방식을 제어합니다. - 입력 필드의 기본값 설정
양식 또는 페이지에 추가하는 입력 필드의 기본값을 설정할 수 있습니다. 이는 페이지를 로드할 때 사용자가 지정하는 값으로 입력 필드를 자동으로 채웁니다. - 양식의 제출 동작 설정
사이트 방문자가 양식을 성공적으로 제출하면 해당 양식을 다른 페이지로 리디렉션하거나 성공했음을 나타내는 메시지를 표시할 수 있습니다. - 양식 스타일 지정
웹 사이트의 디자인에 맞게 사용자 정의할 수 있는 CSS 테마를 사용하여 양식의 스타일이 지정됩니다.
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