Loading
Salesforcen laajentaminen napsautuksilla, ilman koodia
Huomautuksia mukautettujen objektien aktiviteettien käyttöön ottamisesta

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Salesforcen laajentaminen napsautuksilla, ilman koodia

Huomautuksia mukautettujen objektien aktiviteettien käyttöön ottamisesta

Tutustu huomioitaviin asioihin, kun otat toimintoja käyttöön mukautetuille objekteille.

Vaaditut versiot

Tärkeää
Tärkeää Yrityksemme haluaa edistää tasa-arvoa, joten muutimme epäinklusiivisia termejä mahdollisuuksien rajoissa. Säilytimme tietyt termit, joiden muuttaminen olisi voinut vaikuttaa asiakkaiden toteutuksiin.
Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Contact Manager-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa
  • Jos otat toiminnot käyttöön luodessasi mukautettua objektia, toimintojen viiteluettelot lisätään automaattisesti oletusarvoiseen sivuasetteluun. Jos otat toiminnot myöhemmin käyttöön, kun mukautettu objekti on jo olemassa, sinun on lisättävä viiteluettelot sivuasetteluun manuaalisesti.
  • Mukautettujen objektien toimintojen poistaminen käytöstä ei poista olemassa olevia toimintotietueita. Toimintojen viiteluettelot poistetaan kuitenkin mukautettujen objektien sivuilta, ja toimintoja sisältävät raportit ja mukautettu objekti poistetaan.
  • Jos mukautetulla objektilla on päätiedot-lisätiedot-suhde tileihin, mukautetun objektin toiminnot siirtyvät tiliin ja aiheuttavat tilin edellisen toiminnon päivämäärän päivittämisen. Muuntyyppisiin tietueisiin liittyviä mukautettuja objekteja ei lasketa toimintoihin.
  • Mahdollisuus lähettää sähköpostia tai luoda yhdistämisasiakirjoja on käytettävissä mukautettujen objektien aktiviteeteille. Sähköposti tulee lähettää yhteyshenkilölle tai liidille.
  • Kun muutat mukautetun objektitietueen omistajuutta, kaikki mukautettuun objektiin liittyvät avoimet aktiviteetit siirtyvät myös uudelle tietueen omistajalle.
  • Et voi poistaa toimintojen seuraamista käytöstä mukautetulta objektilta, jos mukautettuun objektiin liittyy työnkulkutehtäviä.
  • Mukautettujen objektien tietueita voidaan yhdistää puhelulokiin Salesforce CRM Call Centerissä vain, jos toiminnot on otettu käyttöön objektille.

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article