Fórmulas de gestión de cuentas de muestra

Si desea información detallada sobre el uso de funciones incluidas en estas muestras, consulte Operadores y funciones de fórmulas por contexto.

Valoración de la cuenta

Esta fórmula evalúa Ingresos anuales, País de facturación y Tipo y les asigna un valor de “Caliente”, “Templado” o “Frío”.

IF (AND (AnnualRevenue > 10000000, 
CONTAINS (CASE (BillingCountry, "United States", "US", "America", "US", "USA", "US", "NA"), "US")), 
IF(ISPICKVAL(Type, "Manufacturing Partner"), "Hot", 
IF(OR (ISPICKVAL (Type, "Channel Partner/Reseller"), 
ISPICKVAL(Type, "Installation Partner")), "Warm", "Cold")), 
"Cold")

Además, puede hacer referencia a este campo de fórmula Valoración de la cuenta desde el objeto contacto mediante fórmulas que abarquen distintos objetos.

Account.Account_Rating__c

Región de la cuenta

Esta fórmula devuelve un valor de “Norte”, “Sur”, “Este”, “Oeste” o “Central” en función de la Provincia de facturación de la cuenta.

IF(ISBLANK(BillingState), "None",
IF(CONTAINS("AK:AZ:CA:HA:NV:NM:OR:UT:WA", BillingState), "West",
IF(CONTAINS("CO:ID:MT:KS:OK:TX:WY", BillingState), "Central",
IF(CONTAINS("CT:ME:MA:NH:NY:PA:RI:VT", BillingState), "East",
IF(CONTAINS("AL:AR:DC:DE:FL:GA:KY:LA:MD:MS:NC:NJ:SC:TN:VA:WV", BillingState), "South",
IF(CONTAINS("IL:IN:IA:MI:MN:MO:NE:ND:OH:SD:WI", BillingState), "North", "Other"))))))

Antigüedad del contrato

Esta fórmula calcula el número de días desde que se activó un contrato con una cuenta. Si el Estado del contrato no es “Activado”, este campo está en blanco.

IF(ISPICKVAL(Contract_Status__c, "Activated"), 
NOW() - Contract_Activated_Date__c, null)