示例客户管理公式

有关使用这些示例包含的函数的详细信息，请参阅按上下文划分的公式运算符和函数。

客户评级

本公式将评估 Annual Revenue（年收入）、Billing Country（开单国家）和 Type（类型），并分配“热”、“温”或“冷”的值。

IF (AND (AnnualRevenue > 10000000, 
CONTAINS (CASE (BillingCountry, "United States", "US", "America", "US", "USA", "US", "NA"), "US")), 
IF(ISPICKVAL(Type, "Manufacturing Partner"), "Hot", 
IF(OR (ISPICKVAL (Type, "Channel Partner/Reseller"), 
ISPICKVAL(Type, "Installation Partner")), "Warm", "Cold")), 
"Cold")

此外，您可以使用跨对象公式从联系人对象引用本“客户评级”公式字段。

Account.Account_Rating__c

客户地区

本公式将基于客户的 Billing State/Province（开单地址 – 州/省）返回 "North"、"South"、"East"、"West" 或 "Central" 的文本值。

IF(ISBLANK(BillingState), "None",
IF(CONTAINS("AK:AZ:CA:HA:NV:NM:OR:UT:WA", BillingState), "West",
IF(CONTAINS("CO:ID:MT:KS:OK:TX:WY", BillingState), "Central",
IF(CONTAINS("CT:ME:MA:NH:NY:PA:RI:VT", BillingState), "East",
IF(CONTAINS("AL:AR:DC:DE:FL:GA:KY:LA:MD:MS:NC:NJ:SC:TN:VA:WV", BillingState), "South",
IF(CONTAINS("IL:IN:IA:MI:MN:MO:NE:ND:OH:SD:WI", BillingState), "North", "Other"))))))

合同时间

本公式计算自启用带客户的合同起的天数。如果合同状态不是“已激活”，则此字段为空。

IF(ISPICKVAL(Contract_Status__c, "Activated"), 
NOW() - Contract_Activated_Date__c, null)