Amostras de fórmulas de gerenciamento de contatos

Para encontrar detalhes sobre o uso das funções inclusas nestes exemplos, consulte Operadores e funções de fórmula.

Porcentagem de desconto da conta do contato

Esta fórmula de porcentagem exibe o campo Porcentagem de desconto da conta na página de contatos.

Account.Discount_Percent__c

Nome da conta do contato

Esta fórmula exibe o campo Nome da conta padrão na página de contatos.

Account.Name

Telefone da conta do contato

Esta fórmula exibe o campo Telefone da conta padrão na página de contatos.

Account.Phone

Classificação da conta do contato

Use esta fórmula para exibir o campo Classificação da conta na página de contatos.

CASE(Account.Rating, "Hot", "Hot", "Warm", "Warm", "Cold", "Cold", "Not Rated")

Site da conta do contato

Esta fórmula exibe o campo Site da conta padrão na página de contatos.

Account.Website

IF(Account.Website="", "",
	IF(
		OR(LEFT(Account.Website, 7) = "http://",LEFT(Account.Website, 8) = "https://"), 
		HYPERLINK( Account.Website , "Click Here" ), 
		HYPERLINK( "https://" & Account.Website , "Click Here" )
	)
)

Esta fórmula também adiciona o "https://" obrigatório antes de um URL se “http://” ou “https://” não tiver sido incluído anteriormente no campo de URL.

Perfil do LinkedIn™ do contato

É possível configurar um link para ser exibido em sua página de perfil de contato que direciona para o perfil do LinkedIn. Para isso:

1. Nas configurações de gerenciamento de objetos para contatos, acesse Botões, links e ações.
2. Clique em Novo botão ou link.
3. Insira um Rótulo para esse link, como LinkedInLink.
4. Insira essa fórmula na caixa de conteúdo:

   https://www.linkedin.com/search/fpsearch?type=people&keywords
   ={!Contact.FirstName}+{!Contact.LastName} 

5. Clique em Salvar.

Lembre-se de adicionar esse link no layout da página de contato para que ele seja exibido.

Número de identificação do contato

Esta fórmula exibe os cinco primeiros caracteres de um nome e os quatro últimos caracteres de um número de CPF separados por um traço. Este exemplo usa um campo de texto personalizado chamado SSN.

TRIM(LEFT(LastName, 5)) &
                    "-" & TRIM(RIGHT(SSN__c, 4))

Telefone preferencial do contato

Esta fórmula mostra o método de comunicação preferencial do contato em uma lista relacionada de contatos (telefone comercial, telefone residencial ou telefone celular) com base na opção selecionada na lista de opções personalizada Telefone preferencial.

CASE(Preferred_Phone__c, 
"Work", "w. " & Phone, 
"Home", "h. " & HomePhone, 
"Mobile", "m. " & MobilePhone, 
"No Preferred Phone")

Prioridade de contato

Esta fórmula avalia a importância de um contato com base na classificação da conta e no título do contato. Se a classificação da conta for Hot ou o título começar com Executive, a prioridade será alta (P1). Se a classificação da conta for Warm ou o título começar com VP, a prioridade será média (P2), e se a classificação da conta for Cold, a prioridade será baixa (P3).

IF(OR(ISPICKVAL(Account.Rating, "Hot"), CONTAINS(Title, "Executive")), "P1", 

IF(OR(ISPICKVAL(Account.Rating, "Warm"), CONTAINS(Title, "VP")), "P2", 

IF(ISPICKVAL(Account.Rating, "Cold"), "P3", 

"P3")
)
)

ID do Yahoo! ID

Esta fórmula exibe um ícone clicável do Yahoo! Messenger que indica se a pessoa está conectada ao serviço. Os usuários podem clicar no ícone para iniciar uma conversa no Yahoo! Conversa no Messenger com a pessoa. Esse exemplo usa um campo de texto personalizado chamado Nome no Yahoo nos contatos, no qual é possível armazenar o ID do Messenger do Yahoo! do contato.

HYPERLINK("ymsgr:sendIM?" & Yahoo_Name__c,
                    IMAGE("https://opi.yahoo.com/online?u=" & Yahoo_Name__c &
                    "&m;=g&t;=0", "Yahoo"))

Formatação de endereço dinâmica

Esta fórmula exibe um endereço de correspondência formatado para um contato em formato padrão, incluindo espaços e quebras de linha quando apropriado, de acordo com o país.

CASE(ShippingCountry, 
"USA", 
  ShippingStreet & BR() &
  ShippingCity & ", 
  " & ShippingState & " " & 
  ShippingPostalCode & BR() 
  & ShippingCountry, 
"France", 
  ShippingStreet & BR() & 
  ShippingPostalCode & " " & 
  ShippingCity & BR() & 
  ShippingCountry, "etc")

Código do país para telefone

Esta fórmula determina o código de país do telefone de um contato com base no País de correspondência do endereço de correspondência.

CASE(MailingCountry, 
"USA", "1", 
"Canada", "1", 
"France", "33", 
"UK", "44", 
"Australia", "61", 
"Japan", "81", 
"?")

Número de telefone sem formatação

Esta fórmula remove os caracteres de parênteses e barra dos números de telefone da América do Norte. Esta fórmula é necessária para alguns softwares de discagem automática.

IF(Country_Code__c = "1", MID( Phone ,2, 3) & MID(Phone,7,3) & MID(Phone,11,4), Phone)