Amostras de fórmulas de gerenciamento de leads

Para encontrar detalhes sobre o uso das funções inclusas nestes exemplos, consulte Operadores e funções de fórmula.

Duração do lead (para leads abertos)

Esta fórmula verifica se um lead está aberto e, se estiver, calcula há quantos dias ele está aberto subtraindo a data e a hora de criação da data e hora atuais. O resultado é o número de dias com status aberto, arredondado para zero casas decimais. Se o lead não estiver aberto, o campo ficará em branco.

IF(ISPICKVAL(Status,
                    "Open"), ROUND(NOW()-CreatedDate, 0), null)

Completude dos dados de lead

Esta fórmula calcula a porcentagem de determinados campos de lead que o pessoal de vendas insere. O campo de fórmula verifica os valores de dois campos de número personalizados: Telefone e Email. Se os campos estiverem vazios, a fórmula retorna o valor "0". A fórmula retorna um valor "1" para cada campo que contém um valor e multiplica esse total por 50 para fornecer a porcentagem dos campos que contêm dados.

(IF(Phone = "", 0, 1) + IF(Email = "", 0, 1) ) * 50

Numeração do lead

Esta fórmula retorna um valor numérico para o valor do texto no campo de numeração automática Número do lead, que pode ser útil se você desejar usar o campo Número do lead em um cálculo, como circular, ou outros fins de roteamento. Os campos de numeração automática são campos de texto e devem ser convertidos em número para cálculos numéricos.

VALUE(Lead_Number__c)

Atribuição circular de casos ou leads

O exemplo de fórmula a seguir para leads assume que há três filas de leads e que você deseja atribuir um número igual de leads de entrada para cada fila. Também é possível atribuir casos usando uma fórmula semelhante.

MOD(VALUE(Lead_Number__c),
                  3)

Esta é a fórmula de um campo de fórmula personalizado chamado Round_Robin_ID que atribui a cada lead um valor de 0, 1 ou 2. Essa fórmula usa um campo de numeração automática personalizado chamado Número do lead que atribui a cada lead um número exclusivo a partir de 1. A função MOD divide o número do lead pelo número de filas de leads disponíveis (3 neste exemplo) e retorna um restante de 0, 1 ou 2. Use o valor desse campo de fórmula nas regras de atribuição de lead para atribuir registros de lead a diversas filas. Por exemplo:

• Round_Robin_ID = 0 é atribuído à Fila A
• Round_Robin_ID = 1 é atribuído à Fila B
• Round_Robin_ID = 2 é atribuído à Fila C