示例潜在客户管理公式

有关使用这些示例包含的函数的详细信息，请参阅公式运算符和函数。

潜在客户帐龄（对于未处理潜在客户）

此公式检查潜在客户是否未处理；如果是，则通过从当前日期和时间减去创建日期和时间来计算它未被处理的天数。结果是舍入为零小数位的未处理天数。如果潜在客户已处理，则此字段为空。

IF(ISPICKVAL(Status,
                    "Open"), ROUND(NOW()-CreatedDate, 0), null)

潜在客户数据完整性

本公式将计算您的销售人员输入的某些潜在客户的百分比。本公式字段将检查两个自定义数字字段的值：Phone（电话）和 Email（电子邮件）。如果这些字段为空，公式将返回值“0”。对于每个包含值的字段，公式将返回“1”并将该总数乘以五十得出包含数据字段的百分比。

(IF(Phone = "", 0, 1) + IF(Email = "", 0, 1) ) * 50

潜在客户编号

此公式为自动编号字段潜在客户编号中的文本值返回数值，如果您希望在计算中使用潜在客户编号字段，例如循环或其他路由目的，这将非常有用。自动编号字段是文本字段，必须转换为数字，才能进行数值计算。

VALUE(Lead_Number__c)

个案或潜在客户的循环分配

以下用于潜在客户的公式示例假定您有三个潜在客户队列，同时希望分配相同数量的传入潜在客户到每个队列。您还可以使用类似公式分配个案。

MOD(VALUE(Lead_Number__c),
                  3)

此公式用于名为 Round_Robin_ID 的自定义公式字段，该字段为每个潜在客户分配值 0、1 或 2。此公式使用名为潜在客户编号的自定义自动编号字段，该字段为每个潜在客户分配一个从 1 开始的唯一编号。MOD 函数将潜在客户编号除以可用的潜在客户队列数（本例中为 3）并返回余数 0、1 或 2。在潜在客户分配规则中，使用此公式字段的值将潜在客户记录分配给不同的队列。例如：

• Round_Robin_ID = 0 分配到队列 A
• Round_Robin_ID = 1 分配到队列 B
• Round_Robin_ID = 2 分配到队列 C