Gruppi pubblici e personali

Esistono due tipi di gruppi.

• Gruppi pubblici: gli amministratori e gli amministratori delegati possono creare gruppi pubblici. Utilizzare i gruppi pubblici per semplificare la condivisione dei record con utenti di diverse parti della società che non sono allineati a un singolo ruolo. Ad esempio, si supponga di voler condividere gli stessi record opportunità con gli agenti di vendita in regioni diverse, ognuno dei quali è rappresentato da un ruolo separato. Alcuni utenti individuali devono avere accesso. Anziché creare regole di condivisione separate, è possibile creare un gruppo pubblico con tutti questi ruoli e il singolo utente aggiunto che funge da destinazione della regola di condivisione. È possibile utilizzare i gruppi pubblici nei modi seguenti:
  • Per impostare l'accesso in condivisione predefinito tramite una regola di condivisione
  • Per condividere manualmente i propri record con altri utenti
  • Per concedere l'accesso alle cartelle rapporti e cruscotti digitali
  • Per condividere visualizzazioni elenco
  • Per aggiungere più utenti a una libreria Salesforce CRM Content
  • Per assegnare utenti ad azioni specifiche in Salesforce Knowledge
• Gruppi personali: ogni utente può creare gruppi per uso personale in condivisioni manuali, a differenza dei gruppi pubblici, che richiedono l'impostazione da parte degli utenti con le autorizzazioni appropriate. Ad esempio, un utente può creare un gruppo personale per condividere i record con un sottogruppo del proprio team incaricato di un progetto specifico. I gruppi personali sono disponibili solo in Salesforce Classic.

È anche possibile includere utenti esterni del sito Experience Cloud nei gruppi pubblici. Ad esempio, è necessario condividere alcuni record con utenti partner tutti associati ad account diversi. Creare un gruppo pubblico e aggiungere tutti gli utenti partner necessari, quindi creare una singola regola di condivisione destinata a questo gruppo pubblico. Non è necessario creare più regole di condivisione destinate al ruolo degli utenti partner in ogni account.

Suggerimento I gruppi insiemi di autorizzazioni sono costituiti da insiemi di autorizzazioni anziché utenti. Nei gruppi gli insiemi di autorizzazioni sono raggruppati in base alle funzioni o alle operazioni del processo. Per ulteriori informazioni sui gruppi insiemi di autorizzazioni e sui motivi per cui si utilizzano, vedere Gruppi insiemi di autorizzazioni.

• Considerazioni sui gruppi pubblici
  Per le organizzazioni con molti utenti, tenere presenti questi suggerimenti per ottimizzare le prestazioni quando si creano gruppi pubblici.
• Tipi di membri dei gruppi
  Sono disponibili molti tipi di gruppi per vari utenti interni ed esterni.
• Creazione e modifica di gruppi pubblici
  Creare gruppi pubblici per configurare l'accesso degli utenti ai record e ad altre funzioni. Solo gli amministratori e gli amministratori delegati possono creare e modificare gruppi pubblici.
• Visualizzazione del riepilogo dell'accesso ai gruppi pubblici
  Con il Riepilogo accesso gruppo pubblico, vedere le regole di condivisione, le cartelle di rapporti e cruscotti digitali e le visualizzazioni elenco in cui questo gruppo pubblico viene utilizzato per concedere l'accesso. È anche possibile visualizzare gli altri gruppi pubblici a cui viene aggiunto. Al gruppo pubblico si può fare riferimento in altre funzioni non elencate in questo riepilogo.
• Gestione dell'appartenenza a gruppi pubblici
  Nei gruppi pubblici, è possibile assegnare e rimuovere membri come utenti, altri gruppi, ruoli e ruoli del portale. La posizione in cui si gestisce l'appartenenza ai gruppi pubblici dipende dal tipo di aggiornamenti effettuati.
• Visualizzazione degli elenchi di gruppi
  Visualizzare e modificare le informazioni su un gruppo e i relativi membri.
• Monitoraggio dei membri dei gruppi pubblici con i rapporti
  Visualizzare tutti gli utenti, i ruoli, i territori e gli altri gruppi. Creare un tipo di rapporto personalizzato prima di creare rapporti sui membri dei gruppi pubblici.
• Condivisione di record con gruppi di responsabili
  Condividere record in tutta la catena dirigenziale mediante regole di condivisione o condivisione manuale.
• Creazione e modifica di gruppi personali
  Utilizzare i gruppi personali per semplificare la condivisione manuale dei record con altri utenti. Tutti gli utenti possono creare e modificare i propri gruppi personali in Salesforce Classic. I gruppi personali non sono disponibili in Lightning Experience.